Вкладка «Замовлення фірми» — це вкладка «Замовлення» CRM усередині обробки. Потрібен вхід менеджера в програмі. Якщо в CRM менеджер бачить тільки свої замовлення, тут буде так само.
Два списки
- «Актуальні» — замовлення в редагуванні та підтверджені.
- «Знайти» — усі статуси з фільтрами: ID або код, код 1С, назва, контрагент, статус, менеджер, дати створення і виробництва, сума.
Поряд — «Оновити» (перечитати), «Скинути фільтри», сортування, «На сторінці», перегортання. Праворуч видно номер сторінки, скільки знайдено і лічильники.
Дії
Працюють над позначеними рядками («Позначити всі» / «Зняти позначки») або над поточним. Показуються тільки ті кнопки, які реально щось можуть зробити з поточним замовленням:
- «Змінити статус» — тільки дозволені переходи; передача у виробництво вимагає дозволу з облікової системи.
- «Скасувати», «Повернути в редагування» (дата виробництва при цьому скидається).
- «Менеджер», «Дата виробництва» (для статусів 2–6), «Оплата».
- «Перейменувати» (статуси 1–2), «Видалити в архів» (статуси 1 і 8, причина не коротше 10 символів).
- «Скачати програми» — якщо архів програм ЧПУ уже є. Що лежить усередині архіву і куди програма розкладає файли — Що приходить у замовленні і як розкладається по папках.
- «Картка замовлення» або подвійний клік — картка; «Відкрити в браузері» — редактор замовлення.
Переходи статусів
Ті самі, що в CRM:
- з редагування (1) — скасувати (8);
- з підтвердженого (2) — у виробництво (3, тільки коли облікова система дала дозвіл), повернути в редагування (1) або скасувати (8);
- з виробництва (3) — назад у підтверджений (2);
- зі скасованого (8) — повернути в редагування (1).
Скасування і повернення виконуються після підтвердження.
Нове замовлення
Кнопка «+ Нове замовлення» відкриває майстер: виберіть клієнта (контрагента або пошук серед клієнтів майданчика) → перевірте клієнта, менеджера і назву → «Створити замовлення». Замовлення з’явиться першим у списку і відкриється в браузері, якщо стоїть відповідна позначка. «Закрити майстер» ховає його.
Менеджер замовлення
У замовлення без менеджера в колонці «Менеджер» стоїть «— не закріплено» і доступна кнопка «Закріпити менеджера». У замовлення з менеджером та сама кнопка називається «Менеджер» і дозволяє змінити його.
Колір ID: чи можна імпортувати
Колонка «Імпорт у BAF» і колір ідентифікатора показують готовність замовлення до перенесення в документ:
- Зелений — можна імпортувати («Імпортувати в BAF» або подвійний клік).
- Червоний — не вистачає зіставлень. Подвійний клік або «Чому не можна — майстер» відкриває майстер імпорту.
- Синій — уже імпортовано; подвійний клік або «Документ BAF» відкриває документ.
- Жовтий — замовлення змінилося після імпорту; «Перезаповнити з майданчика» оновить документ і проведе його заново.
- Сірий — статус не підходить для імпорту (імпортуються тільки 2–6).
Кольори з’являються трохи пізніше самого списку — у колонці якийсь час стоїть «…». При першому відкритті обробка запитує майданчик про розрахунки, далі бере їх з кешу програми.
Помилки дій
Показуються списком «ID: причина», решта замовлень при цьому виконуються. Типові причини: «статус X → Y змінити не можна (можна: …)»; «облікова система не дозволила передати це замовлення у виробництво»; «замовлення N не є замовленням вашої фірми»; «назва замовлення не може бути порожньою»; «у черзі програми … операція N» — ще не виконано, програма відправить сама.