Skirtukas «Firm orders» — tai CRM skirtukas «Užsakymai» apdorojimo viduje. Reikia vadybininko prisijungimo programoje. Jei CRM vadybininkas mato tik savo užsakymus, čia bus lygiai taip pat.
Du sąrašai
- «Current» — redaguojami ir patvirtinti užsakymai.
- «Search» — visos būsenos su filtrais: ID arba kodas, 1C kodas, pavadinimas, kontrahentas, būsena, vadybininkas, sukūrimo ir gamybos datos, suma.
Šalia — «Refresh» (perskaityti iš naujo), «Reset filters», rikiavimas, «Per page», lapų vartymas. Dešinėje matomas lapo numeris, kiek rasta ir skaitikliai.
Veiksmai
Jie veikia su pažymėtomis eilutėmis («Mark all» / «Unmark all») arba su esamąja. Rodomi tik tie mygtukai, kurie su esamuoju užsakymu tikrai gali ką nors padaryti:
- «Change status» — tik leidžiami perėjimai; perdavimas į gamybą reikalauja apskaitos sistemos leidimo.
- «Cancel», «Return to editing» (gamybos data tada nustatoma iš naujo).
- «Manager», «Production date» (2–6 būsenoms), «Payment».
- «Rename» (1–2 būsenos), «Delete to archive» (1 ir 8 būsenos, priežastis ne trumpesnė kaip 10 simbolių).
- «Download programs» — jei CNC programų archyvas jau yra. Kas yra archyvo viduje ir kur programa išdėsto failus — Kas gaunama užsakyme ir kaip išdėstoma po aplankus.
- «Order card» arba dvigubas paspaudimas — kortelė; «Open in browser» — užsakymo redaktorius.
Būsenų perėjimai
Tie patys, kaip CRM:
- iš redagavimo (1) — atšaukti (8);
- iš patvirtinto (2) — į gamybą (3, tik kai apskaitos sistema davė leidimą), grąžinti į redagavimą (1) arba atšaukti (8);
- iš gamybos (3) — atgal į patvirtintą (2);
- iš atšaukto (8) — grąžinti į redagavimą (1).
Atšaukimas ir grąžinimas vykdomi po patvirtinimo.
Naujas užsakymas
Mygtukas «+ New order» atidaro vediklį: pasirinkite klientą (kontrahentą arba paieška tarp platformos klientų) → patikrinkite klientą, vadybininką ir pavadinimą → «Create order». Užsakymas atsiras sąrašo pirmasis ir atsidarys naršyklėje, jei pažymėta atitinkama žymė. «Close wizard» jį paslepia.
Užsakymo vadybininkas
Užsakymo be vadybininko stulpelyje «Manager» stovi «— not assigned» ir galimas mygtukas «Assign manager». Užsakymo su vadybininku tas pats mygtukas vadinasi «Manager» ir leidžia jį pakeisti.
ID spalva: ar galima importuoti
Stulpelis «Import into BAF» ir identifikatoriaus spalva parodo užsakymo parengtumą perkelti į dokumentą:
- Žalia — galima importuoti («Import into BAF» arba dvigubas paspaudimas).
- Raudona — nepakanka sugretinimų. Dvigubas paspaudimas arba «Why not — wizard» atidaro importo vediklį.
- Mėlyna — jau importuotas; dvigubas paspaudimas arba «BAF document» atidaro dokumentą.
- Geltona — užsakymas pasikeitė po importo; «Refill from the platform» atnaujins dokumentą ir užregistruos jį iš naujo.
- Pilka — būsena netinka importui (importuojamos tik 2–6).
Spalvos pasirodo kiek vėliau už patį sąrašą — stulpelyje kurį laiką stovi «…». Pirmą kartą atidarant apdorojimas klausia platformos apie skaičiavimus, toliau ima juos iš programos podėlio.
Veiksmų klaidos
Jos parodomos sąrašu «ID: priežastis», kiti užsakymai tuo metu įvykdomi. Tipinės priežastys: «status X → Y cannot be changed (allowed: …)»; «the accounting system did not allow this order to be sent to production»; «order N is not an order of your firm»; «the order name cannot be empty»; «in the program queue … operation N» — dar neįvykdyta, programa išsius pati.