Importas paverčia iFurn.pro užsakymą dokumentu «Customer order» (pardavimo užsakymu) jūsų apskaitos sistemoje. Paleidžiamas iš skirtuko «Firm orders»: žalias ID — mygtuku «Import into BAF» arba dvigubu paspaudimu, raudonas — per vediklį.
Kas patenka į dokumentą
- Kontrahentas — iš klientų sugretinimo.
- Rezervo sandėlis — sandėlis, sugretintas su užsakymo pardavimo vieta.
- Autorius — naudotojas, sugretintas su užsakymo vadybininku; atsakingasis — jo darbuotojas.
- Eilutės — iš patvirtinto skaičiavimo: kainos ir sumos lygiai tos, kurias matė klientas. Lakštas m² perskaičiuojamas į lakštus, jei nomenklatūra vedama lakštais. PVM — pagal nomenklatūros tarifą.
- Organizacija — ta, kuri nurodyta nustatyme «Organization for import» (jei tuščias — organizacija pagal nutylėjimą).
- Gaunamo dokumento numeris — užsakymo ID. Paties dokumento numeris tampa užsakymo 1C kodu platformoje.
Dokumento suma turi sutapti su patvirtinta užsakymo suma. Jei nesutapo — neįrašoma nieko.
Jei dokumento nepavyko užregistruoti — jis lieka įrašytas, bet neužregistruotas, o priežastis įrašoma į žurnalą. Ištaisykite ją ir užregistruokite dokumentą patys arba paspauskite «Refill».
Importo vediklis
Raudonas ID reiškia, kad kažko nepakanka. Vediklis («Why not — wizard» arba dvigubas paspaudimas) pirma parodo priežasčių sąrašą, o paskui veda tik per reikiamus žingsnius: klientas → vadybininkas → sandėlis → prekės ir paslaugos.
Mygtukas «Save and next ›» įrašo esamąjį žingsnį į platformą (per programą) ir įsimena jį visiems tolesniems užsakymams — tai yra antram to paties kliento užsakymui vediklio jau nereikės. Žingsnio rezultatas matomas lauke apačioje.
Klientas
Pasirinkite kontrahentą platformos klientui — kontrahento kodas taps kliento 1C kodu — arba paspauskite «Create counterparty»: jis bus sukurtas su kliento vardu, telefonu ir el. paštu pasirinktoje grupėje ir su pasirinktu tipu. Vienas klientas — vienas kontrahentas.
Vadybininkas
Jei užsakymas neturi vadybininko, pasirinkite firmos vadybininką — jis bus priskirtas užsakymui platformoje. Toliau pasirenkamas apskaitos sistemos naudotojas: laisvi rodomi viršuje, užimti pažymėti «→ matched with …». Užimto pasirinkimas perkelia priskyrimą — senasis ryšys nuimamas. Yra ir «Create BAF user».
Sandėlis
Pasirinkite sandėlį užsakymo pardavimo vietai. Jo identifikatorius taps pardavimo vietos 1C kodu, o dokumente tai bus rezervo sandėlis.
Prekės ir paslaugos
Kiekvienai pozicijai pasirinkite nomenklatūrą — jos kodas taps pozicijos 1C kodu firmos kainoraštyje. Taisyklės:
- Prekė — tik atsargų nomenklatūra ir tik vienai platformos prekei. Nomenklatūra, kurios kodas jau yra prie kitos prekės, netiks: apdorojimas nurodys, prie kurios būtent.
- Paslauga — tik «Service» tipo nomenklatūra. Kelias paslaugas gali atitikti viena nomenklatūra.
Kliento medžiagos
Duotinės medžiagos — kliento briauna arba plokštė — į dokumentą neimportuojamos. Vediklyje jos išskirtos spalva su pažyma «client material — not included in the document», gretinti jų nereikia. Dokumento suma sulyginama be jų, o jų pavadinimai patenka į dokumento komentarą.
Pakartotinis importas
- «already imported into document … (posted)» — kad pritrauktumėte užsakymo pakeitimus, paspauskite «Refill from the platform».
- «Document … was not refilled: it could not be posted» — užregistruotas dokumentas liko toks, koks buvo, priežastis tekste.
Tipinės būsenos
- «saved» — žingsnis išsaugotas.
- «in the program queue (no connection to the server) … operation N» — žingsnis dar neįrašytas, programa išsius pati. Patikrinkite vėliau.
- «… is already matched with … on the platform — one to one only» — pasirinkite kitą arba nuimkite tą sugretinimą.
- «no such item in the platform catalogue (client material or a deleted item) — the 1C code cannot be saved for it».