Importul transformă comanda iFurn.pro în documentul «Customer order» (comandă de vânzare) din sistemul dumneavoastră de contabilitate. Se lansează de pe fila «Firm orders»: la ID verde — cu butonul «Import into BAF» sau cu dublu clic, la ID roșu — prin asistent.
Ce ajunge în document
- Contrapartea — din asocierea clienților.
- Depozitul de rezervare — depozitul asociat cu punctul de vânzare al comenzii.
- Autorul — utilizatorul asociat cu managerul comenzii; responsabilul — angajatul acestuia.
- Liniile — din calculul confirmat: prețurile și sumele sunt exact cele pe care le-a văzut clientul. Foaia în m² se recalculează în foi, dacă nomenclatorul este ținut în foi. TVA — după cota elementului de nomenclator.
- Organizația — cea indicată în setarea «Organization for import» (dacă este goală — organizația implicită).
- Numărul documentului de intrare — ID-ul comenzii. Numărul documentului propriu-zis devine codul 1C al comenzii pe platformă.
Suma documentului trebuie să coincidă cu suma confirmată a comenzii. Dacă nu a coincis, nu se înregistrează nimic.
Dacă documentul nu a putut fi validat, el rămâne înregistrat, dar nevalidat, iar motivul se scrie în jurnal. Corectați-l și validați documentul dumneavoastră sau apăsați «Refill».
Asistentul de import
ID-ul roșu înseamnă că ceva lipsește. Asistentul («Why not — wizard» sau dublu clic) arată mai întâi lista motivelor, apoi vă conduce numai prin pașii necesari: client → manager → depozit → mărfuri și servicii.
Butonul «Save and next ›» înregistrează pasul curent pe platformă (prin program) și îl memorează pentru toate comenzile următoare — adică a doua comandă a aceluiași client nu va mai necesita asistentul. Rezultatul pasului se vede în câmpul de jos.
Clientul
Selectați contrapartea pentru clientul platformei — codul contrapărții va deveni codul 1C al clientului — sau apăsați «Create counterparty»: ea se va crea cu numele, telefonul și e-mailul clientului, în grupul și tipul selectate. Un client — o contraparte.
Managerul
Dacă comanda nu are manager, selectați un manager al firmei — el va fi atribuit comenzii pe platformă. Mai departe se selectează utilizatorul sistemului de contabilitate: cei liberi apar sus, cei ocupați sunt marcați cu «→ matched with …». Selectarea unuia ocupat transferă legătura — legătura veche se desface. Există și «Create BAF user».
Depozitul
Selectați depozitul pentru punctul de vânzare al comenzii. Identificatorul lui va deveni codul 1C al punctului de vânzare, iar în document acesta va fi depozitul de rezervare.
Mărfuri și servicii
Pentru fiecare poziție selectați elementul de nomenclator — codul lui va deveni codul 1C al poziției din lista de prețuri a firmei. Reguli:
- Marfă — numai nomenclator de tip stoc și numai pentru o singură marfă a platformei. Un element de nomenclator al cărui cod este deja pus la o altă marfă nu va fi acceptat: procesarea va indica la care anume.
- Serviciu — numai nomenclator de tipul «Service». Mai multor servicii le poate corespunde un singur element de nomenclator.
Materialele clientului
Materialele date spre prelucrare — cantul sau placa clientului — nu se importă în document. În asistent ele sunt evidențiate cu o culoare și cu nota «client material — not included in the document», nu este nevoie să le asociați. Suma documentului se verifică fără ele, iar denumirile lor ajung în comentariul documentului.
Importul repetat
- «already imported into document … (posted)» — pentru a aduce modificările comenzii, apăsați «Refill from the platform».
- «Document … was not refilled: it could not be posted» — documentul validat a rămas așa cum era, motivul este în text.
Stări tipice
- «saved» — pasul a fost salvat.
- «in the program queue (no connection to the server) … operation N» — pasul nu este încă înregistrat, programul îl va trimite singur. Verificați mai târziu.
- «… is already matched with … on the platform — one to one only» — selectați altceva sau desfaceți acea asociere.
- «no such item in the platform catalogue (client material or a deleted item) — the 1C code cannot be saved for it».