Імпорт перетворює замовлення iFurn.pro на документ «Замовлення покупця» (замовлення на продаж) у вашій обліковій системі. Запускається з вкладки «Замовлення фірми»: зелений ID — кнопкою «Імпортувати в BAF» або подвійним кліком, червоний — через майстер.
Що потрапляє в документ
- Контрагент — із зіставлення клієнтів.
- Склад резерву — склад, зіставлений з точкою продажу замовлення.
- Автор — користувач, зіставлений з менеджером замовлення; відповідальний — його співробітник.
- Рядки — з підтвердженого розрахунку: ціни і суми рівно ті, що бачив клієнт. Лист у м² перераховується в листи, якщо номенклатура ведеться в листах. ПДВ — за ставкою номенклатури.
- Організація — та, що вказана в налаштуванні «Організація для імпорту» (порожня — організація за замовчуванням).
- Номер вхідного документа — ID замовлення. Номер самого документа стає кодом 1С замовлення на майданчику.
Сума документа має збігтися з підтвердженою сумою замовлення. Якщо не збіглася — не записується нічого.
Не вдалося провести документ — він залишається записаним, але непроведеним, а причина пишеться в протокол. Виправте її і проведіть документ самі або натисніть «Перезаповнити».
Майстер імпорту
Червоний ID означає, що чогось не вистачає. Майстер («Чому не можна — майстер» або подвійний клік) спочатку показує перелік причин, а потім веде тільки через потрібні кроки: клієнт → менеджер → склад → товари і послуги.
Кнопка «Записати і далі ›» записує поточний крок на майданчик (через програму) і запам’ятовує його для всіх наступних замовлень — тобто друге замовлення того самого клієнта майстра вже не потребує. Підсумок кроку видно в полі внизу.
Клієнт
Виберіть контрагента для клієнта майданчика — код контрагента стане кодом 1С клієнта — або натисніть «Створити контрагента»: він створиться з ім’ям, телефоном і поштою клієнта у вибраній групі і виді. Один клієнт — один контрагент.
Менеджер
Якщо в замовлення немає менеджера, виберіть менеджера фірми — він буде закріплений за замовленням на майданчику. Далі вибирається користувач облікової системи: вільні ідуть зверху, зайняті позначені «→ зіставлено з …». Вибір зайнятого переносить прив’язку — старий зв’язок знімається. Є і «Створити користувача BAF».
Склад
Виберіть склад для точки продажу замовлення. Його ідентифікатор стане кодом 1С точки продажу, а в документі це буде склад резерву.
Товари і послуги
Для кожної позиції виберіть номенклатуру — її код стане кодом 1С позиції в прайсі фірми. Правила:
- Товар — тільки номенклатура-запас і тільки для одного товару майданчика. Номенклатура, чий код уже стоїть в іншого товару, не підійде: обробка вкаже, у якого саме.
- Послуга — тільки номенклатура виду «Послуга». Кільком послугам може відповідати одна номенклатура.
Матеріали клієнта
Давальницькі матеріали — кромка або плита клієнта — у документ не імпортуються. У майстрі вони виділені кольором з позначкою «матеріал клієнта — у документ не йде», зіставляти їх не потрібно. Сума документа звіряється без них, а їхні назви потрапляють у коментар документа.
Повторний імпорт
- «уже імпортовано в документ … (проведено)» — щоб підтягнути зміни замовлення, натисніть «Перезаповнити з майданчика».
- «Документ … не перезаповнено: його не вдалося провести» — проведений документ залишився як був, причина в тексті.
Типові стани
- «записано» — крок збережено.
- «у черзі програми (немає зв’язку з сервером) … операція N» — крок ще не записано, програма відправить сама. Перевірте пізніше.
- «… уже зіставлено з … на майданчику — тільки один до одного» — виберіть інше або зніміть те зіставлення.
- «такої позиції немає в каталозі майданчика (матеріал клієнта або видалена позиція) — код 1С їй записати не можна».