Import zamienia zamówienie iFurn.pro w dokument «Customer order» (zamówienie sprzedaży) w Twoim systemie księgowym. Uruchamiany jest z zakładki «Firm orders»: zielone ID — przyciskiem «Import into BAF» albo podwójnym kliknięciem, czerwone — przez kreator.
Co trafia do dokumentu
- Kontrahent — z dopasowania klientów.
- Magazyn rezerwacji — magazyn dopasowany do punktu sprzedaży zamówienia.
- Autor — użytkownik dopasowany do menedżera zamówienia; odpowiedzialny — jego pracownik.
- Wiersze — z potwierdzonej kalkulacji: ceny i kwoty dokładnie takie, jakie widział klient. Arkusz w m² przeliczany jest na arkusze, jeśli nomenklatura prowadzona jest w arkuszach. VAT — według stawki nomenklatury.
- Organizacja — ta, która wskazana jest w ustawieniu «Organization for import» (pusta — organizacja domyślna).
- Numer dokumentu przychodzącego — ID zamówienia. Numer samego dokumentu staje się kodem 1C zamówienia na platformie.
Kwota dokumentu musi zgadzać się z potwierdzoną kwotą zamówienia. Jeśli się nie zgadza — nic nie jest zapisywane.
Jeśli nie udało się zaksięgować dokumentu — zostaje on zapisany, ale niezaksięgowany, a przyczyna zapisywana jest w protokole. Popraw ją i zaksięguj dokument sam albo naciśnij «Refill».
Kreator importu
Czerwone ID oznacza, że czegoś brakuje. Kreator («Why not — wizard» albo podwójne kliknięcie) najpierw pokazuje wykaz przyczyn, a potem prowadzi tylko przez potrzebne kroki: klient → menedżer → magazyn → towary i usługi.
Przycisk «Save and next ›» zapisuje bieżący krok na platformie (przez program) i zapamiętuje go dla wszystkich kolejnych zamówień — czyli drugie zamówienie tego samego klienta kreatora już nie będzie wymagać. Wynik kroku widoczny jest w polu na dole.
Klient
Wybierz kontrahenta dla klienta platformy — kod kontrahenta stanie się kodem 1C klienta — albo naciśnij «Create counterparty»: utworzy się on z imieniem, telefonem i e-mailem klienta w wybranej grupie i rodzaju. Jeden klient — jeden kontrahent.
Menedżer
Jeśli zamówienie nie ma menedżera, wybierz menedżera firmy — zostanie on przypisany do zamówienia na platformie. Dalej wybierany jest użytkownik systemu księgowego: wolni idą na górze, zajęci oznaczeni są «→ matched with …». Wybór zajętego przenosi powiązanie — stare powiązanie zostaje usunięte. Jest też «Create BAF user».
Magazyn
Wybierz magazyn dla punktu sprzedaży zamówienia. Jego identyfikator stanie się kodem 1C punktu sprzedaży, a w dokumencie będzie to magazyn rezerwacji.
Towary i usługi
Dla każdej pozycji wybierz nomenklaturę — jej kod stanie się kodem 1C pozycji w cenniku firmy. Zasady:
- Towar — tylko nomenklatura typu zapas i tylko dla jednego towaru platformy. Nomenklatura, której kod jest już przy innym towarze, nie będzie pasować: przetwarzanie wskaże, przy którym dokładnie.
- Usługa — tylko nomenklatura rodzaju «Service». Kilku usługom może odpowiadać jedna nomenklatura.
Materiały klienta
Materiały powierzone — obrzeże albo płyta klienta — nie są importowane do dokumentu. W kreatorze wyróżnione są kolorem z adnotacją «client material — not included in the document», nie trzeba ich dopasowywać. Kwota dokumentu sprawdzana jest bez nich, a ich nazwy trafiają do komentarza dokumentu.
Powtórny import
- «already imported into document … (posted)» — aby pobrać zmiany zamówienia, naciśnij «Refill from the platform».
- «Document … was not refilled: it could not be posted» — zaksięgowany dokument został taki, jaki był, przyczyna w tekście.
Typowe statusy
- «saved» — krok zapisany.
- «in the program queue (no connection to the server) … operation N» — krok jeszcze nie zapisany, program wyśle sam. Sprawdź później.
- «… is already matched with … on the platform — one to one only» — wybierz inne albo usuń tamto dopasowanie.
- «no such item in the platform catalogue (client material or deleted item) — the 1C code cannot be saved to it».