הייבוא הופך הזמנה של iFurn.pro למסמך «Customer order» (הזמנת מכירה) במערכת הנהלת החשבונות שלכם. מופעל מהלשונית «Firm orders»: ID ירוק — בכפתור «Import into BAF» או בלחיצה כפולה, ID אדום — דרך האשף.
מה נכנס למסמך
- הצד הנגדי — מהתאמת הלקוחות.
- מחסן השריון — המחסן שהותאם לנקודת המכירה של ההזמנה.
- המחבר — המשתמש שהותאם למנהל ההזמנה; האחראי — העובד שלו.
- השורות — מתוך החישוב המאושר: המחירים והסכומים הם בדיוק אלה שהלקוח ראה. לוח במ״ר מומר ללוחות, אם הפריט מנוהל בלוחות. מע״מ — לפי שיעור המע״מ של הפריט.
- הארגון — זה שצוין בהגדרה «Organization for import» (אם ריק — ארגון ברירת המחדל).
- מספר המסמך הנכנס — ה-ID של ההזמנה. מספר המסמך עצמו הופך לקוד 1C של ההזמנה בפלטפורמה.
סכום המסמך חייב להתאים לסכום המאושר של ההזמנה. אם לא התאים — שום דבר אינו נשמר.
לא הצליח לרשום את המסמך — הוא נשאר שמור אך לא רשום, והסיבה נכתבת ליומן. תקנו אותה ורשמו את המסמך בעצמכם, או לחצו «Refill».
אשף הייבוא
ID אדום אומר שמשהו חסר. האשף («Why not — wizard» או לחיצה כפולה) מציג קודם את רשימת הסיבות, ואחר כך מוביל רק דרך השלבים הדרושים: לקוח → מנהל → מחסן → מוצרים ושירותים.
הכפתור «Save and next ›» שומר את השלב הנוכחי בפלטפורמה (דרך התוכנה) וזוכר אותו עבור כל ההזמנות הבאות — כלומר ההזמנה השנייה של אותו לקוח לא תדרוש את האשף. תוצאת השלב נראית בשדה שלמטה.
לקוח
בחרו צד נגדי ללקוח הפלטפורמה — קוד הצד הנגדי יהפוך לקוד 1C של הלקוח — או לחצו «Create counterparty»: הוא ייווצר עם השם, הטלפון והדוא״ל של הלקוח, בקבוצה ובסוג שנבחרו. לקוח אחד — צד נגדי אחד.
מנהל
אם להזמנה אין מנהל, בחרו מנהל של החברה — הוא ישויך להזמנה בפלטפורמה. לאחר מכן נבחר משתמש של מערכת הנהלת החשבונות: הפנויים מופיעים למעלה, והתפוסים מסומנים ב«→ matched with …». בחירה של תפוס מעבירה את השיוך — הקישור הישן מוסר. יש גם «Create BAF user».
מחסן
בחרו מחסן לנקודת המכירה של ההזמנה. המזהה שלו יהפוך לקוד 1C של נקודת המכירה, ובמסמך זה יהיה מחסן השריון.
מוצרים ושירותים
לכל פריט בחרו פריט במערכת שלכם — הקוד שלו יהפוך לקוד 1C של השורה במחירון החברה. כללים:
- מוצר — רק פריט מסוג מלאי ורק עבור מוצר פלטפורמה אחד. פריט שהקוד שלו כבר מופיע במוצר אחר לא יתאים: העיבוד יציין באיזה מוצר בדיוק.
- שירות — רק פריט מסוג «Service». לכמה שירותים יכול להתאים פריט אחד.
חומרים של הלקוח
חומרים שהלקוח מספק — קנט או לוח של הלקוח — אינם מיובאים למסמך. באשף הם מודגשים בצבע עם הסימון «client material — not included in the document», ואין צורך להתאים אותם. סכום המסמך נבדק בלעדיהם, והשמות שלהם נכנסים להערה של המסמך.
ייבוא חוזר
- «already imported into document … (posted)» — כדי למשוך את שינויי ההזמנה, לחצו «Refill from the platform».
- «Document … was not refilled: it could not be posted» — המסמך הרשום נשאר כפי שהיה, והסיבה מופיעה בנוסח.
סטטוסים טיפוסיים
- «saved» — השלב נשמר.
- «queued in the program (no server connection) … operation N» — השלב עדיין לא נשמר, התוכנה תשלח מעצמה. בדקו מאוחר יותר.
- «… is already matched with … on the platform — one to one only» — בחרו אחר או הסירו את ההתאמה ההיא.
- «no such item in the platform catalogue (client material or deleted item) — the 1C code cannot be saved for it».