Импорт превращает заказ iFurn.pro в документ «Заказ покупателя» (заказ на продажу) в вашей учётной системе. Запускается с вкладки «Заказы фирмы»: зелёный ID — кнопкой «Импортировать в BAF» или двойным кликом, красный — через мастер.
Что попадает в документ
- Контрагент — из сопоставления клиентов.
- Склад резерва — склад, сопоставленный с точкой продажи заказа.
- Автор — пользователь, сопоставленный с менеджером заказа; ответственный — его сотрудник.
- Строки — из подтверждённого расчёта: цены и суммы ровно те, что видел клиент. Лист в м² пересчитывается в листы, если номенклатура ведётся в листах. НДС — по ставке номенклатуры.
- Организация — та, что указана в настройке «Организация для импорта» (пустая — организация по умолчанию).
- Номер входящего документа — ID заказа. Номер самого документа становится кодом 1С заказа на площадке.
Сумма документа должна совпасть с подтверждённой суммой заказа. Если не совпала — не записывается ничего.
Не удалось провести документ — он остаётся записанным, но непроведённым, а причина пишется в протокол. Исправьте её и проведите документ сами либо нажмите «Перезаполнить».
Мастер импорта
Красный ID означает, что чего-то не хватает. Мастер («Почему нельзя — мастер» или двойной клик) сначала показывает перечень причин, а затем ведёт только через нужные шаги: клиент → менеджер → склад → товары и услуги.
Кнопка «Записать и далее ›» записывает текущий шаг на площадку (через программу) и запоминает его для всех следующих заказов — то есть второй заказ того же клиента мастера уже не потребует. Итог шага виден в поле внизу.
Клиент
Выберите контрагента для клиента площадки — код контрагента станет кодом 1С клиента — либо нажмите «Создать контрагента»: он создастся с именем, телефоном и почтой клиента в выбранной группе и виде. Один клиент — один контрагент.
Менеджер
Если у заказа нет менеджера, выберите менеджера фирмы — он будет закреплён за заказом на площадке. Дальше выбирается пользователь учётной системы: свободные идут сверху, занятые помечены «→ сопоставлен с …». Выбор занятого переносит привязку — старая связь снимается. Есть и «Создать пользователя BAF».
Склад
Выберите склад для точки продажи заказа. Его идентификатор станет кодом 1С точки продажи, а в документе это будет склад резерва.
Товары и услуги
Для каждой позиции выберите номенклатуру — её код станет кодом 1С позиции в прайсе фирмы. Правила:
- Товар — только номенклатура-запас и только для одного товара площадки. Номенклатура, чей код уже стоит у другого товара, не подойдёт: обработка укажет, у какого именно.
- Услуга — только номенклатура вида «Услуга». Нескольким услугам может соответствовать одна номенклатура.
Материалы клиента
Давальческие материалы — кромка или плита клиента — в документ не импортируются. В мастере они выделены цветом с пометкой «материал клиента — в документ не идёт», сопоставлять их не нужно. Сумма документа сверяется без них, а их названия попадают в комментарий документа.
Повторный импорт
- «уже импортирован в документ … (проведён)» — чтобы подтянуть изменения заказа, нажмите «Перезаполнить с площадки».
- «Документ … не перезаполнен: его не удалось провести» — проведённый документ остался как был, причина в тексте.
Типичные состояния
- «записано» — шаг сохранён.
- «в очереди программы (нет связи с сервером) … операция N» — шаг ещё не записан, программа отправит сама. Проверьте позже.
- «… уже сопоставлен с … на площадке — только один к одному» — выберите другое или снимите то сопоставление.
- «такой позиции нет в каталоге площадки (материал клиента или удалённая позиция) — код 1С ей записать нельзя».