Imports pārvērš iFurn.pro pasūtījumu par dokumentu «Customer order» (pārdošanas pasūtījums) jūsu uzskaites sistēmā. Tas tiek palaists no cilnes «Firm orders»: zaļš ID — ar pogu «Import into BAF» vai dubultklikšķi, sarkans — caur vedni.
Kas nonāk dokumentā
- Darījuma partneris — no klientu sasaistes.
- Rezerves noliktava — noliktava, kas ir sasaistīta ar pasūtījuma tirdzniecības vietu.
- Autors — lietotājs, kas ir sasaistīts ar pasūtījuma menedžeri; atbildīgais — viņa darbinieks.
- Rindas — no apstiprinātā aprēķina: cenas un summas ir tieši tādas, kādas redzēja klients. Loksne m² tiek pārrēķināta loksnēs, ja nomenklatūra tiek uzskaitīta loksnēs. PVN — pēc nomenklatūras likmes.
- Organizācija — tā, kas ir norādīta iestatījumā «Organization for import» (ja tukšs — organizācija pēc noklusējuma).
- Ienākošā dokumenta numurs — pasūtījuma ID. Paša dokumenta numurs kļūst par pasūtījuma 1C kodu platformā.
Dokumenta summai jāsakrīt ar apstiprināto pasūtījuma summu. Ja nesakrīt, netiek ierakstīts nekas.
Ja dokumentu nav izdevies iegrāmatot, tas paliek saglabāts, bet neiegrāmatots, un iemesls tiek ierakstīts žurnālā. Izlabojiet to un iegrāmatojiet dokumentu pats vai nospiediet «Refill».
Importa vednis
Sarkans ID nozīmē, ka kaut kā nepietiek. Vednis («Why not — wizard» vai dubultklikšķis) vispirms parāda iemeslu sarakstu, bet pēc tam ved tikai caur vajadzīgajiem soļiem: klients → menedžeris → noliktava → preces un pakalpojumi.
Poga «Save and next ›» ieraksta pašreizējo soli platformā (caur programmu) un saglabā to visiem nākamajiem pasūtījumiem — tas nozīmē, ka tā paša klienta otrajam pasūtījumam vednis vairs nebūs vajadzīgs. Soļa rezultāts ir redzams laukā apakšā.
Klients
Izvēlieties darījuma partneri platformas klientam — darījuma partnera kods kļūs par klienta 1C kodu — vai nospiediet «Create counterparty»: tas tiks izveidots ar klienta vārdu, telefonu un e-pastu izvēlētajā grupā un veidā. Viens klients — viens darījuma partneris.
Menedžeris
Ja pasūtījumam nav menedžera, izvēlieties firmas menedžeri — viņš tiks piesaistīts pasūtījumam platformā. Tālāk tiek izvēlēts uzskaites sistēmas lietotājs: brīvie ir augšā, aizņemtie ir apzīmēti ar «→ matched with …». Aizņemtā izvēle pārnes piesaisti — vecā sasaiste tiek noņemta. Ir arī «Create BAF user».
Noliktava
Izvēlieties noliktavu pasūtījuma tirdzniecības vietai. Tās identifikators kļūs par tirdzniecības vietas 1C kodu, bet dokumentā tā būs rezerves noliktava.
Preces un pakalpojumi
Katrai pozīcijai izvēlieties nomenklatūru — tās kods kļūs par pozīcijas 1C kodu firmas cenrādī. Noteikumi:
- Prece — tikai krājuma veida nomenklatūra un tikai vienai platformas precei. Nomenklatūra, kuras kods jau ir citai precei, neder: apstrāde norādīs, kurai tieši.
- Pakalpojums — tikai nomenklatūra, kuras veids ir «Service». Vairākiem pakalpojumiem var atbilst viena nomenklatūra.
Klienta materiāli
Klienta nodotie materiāli — klienta apmale vai plātne — dokumentā netiek importēti. Vednī tie ir izcelti ar krāsu un atzīmi «client material — not included in the document», sasaistīt tos nav vajadzīgs. Dokumenta summa tiek pārbaudīta bez tiem, bet to nosaukumi nonāk dokumenta komentārā.
Atkārtots imports
- «already imported into document … (posted)» — lai pievilktu pasūtījuma izmaiņas, nospiediet «Refill from the platform».
- «Document … was not refilled: it could not be posted» — iegrāmatotais dokuments palika tāds, kāds bija, iemesls ir tekstā.
Tipiskie statusi
- «saved» — solis ir saglabāts.
- «in the program queue (no connection to the server) … operation N» — solis vēl nav ierakstīts, programma nosūtīs pati. Pārbaudiet vēlāk.
- «… is already matched with … on the platform — only one to one» — izvēlieties citu vai noņemiet to sasaisti.
- «no such item in the platform catalogue (client material or deleted item) — the 1C code cannot be saved for it».