Import premení objednávku iFurn.pro na doklad «Customer order» (objednávka na predaj) vo vašom účtovnom systéme. Spúšťa sa z karty «Firm orders»: pri zelenom ID tlačidlom «Import into BAF» alebo dvojklikom, pri červenom cez sprievodcu.
Čo sa dostane do dokladu
- Kontrahent — z priradenia klientov.
- Sklad rezervácie — sklad priradený k miestu predaja objednávky.
- Autor — používateľ priradený k manažérovi objednávky; zodpovedný — jeho zamestnanec.
- Riadky — z potvrdenej kalkulácie: ceny a sumy presne tie, ktoré videl klient. Platňa v m² sa prepočíta na platne, ak sa nomenklatúra vedie v platniach. DPH — podľa sadzby nomenklatúry.
- Organizácia — tá, ktorá je uvedená v nastavení «Organization for import» (ak je prázdne — predvolená organizácia).
- Číslo prijatého dokladu — ID objednávky. Číslo samotného dokladu sa stane kódom 1C objednávky na platforme.
Suma dokladu sa musí zhodovať s potvrdenou sumou objednávky. Ak sa nezhoduje, nezapíše sa nič.
Ak sa doklad nepodarilo zaúčtovať, zostane zapísaný, ale nezaúčtovaný, a dôvod sa zapíše do protokolu. Opravte ho a zaúčtujte doklad sami alebo stlačte «Refill».
Sprievodca importom
Červené ID znamená, že niečo chýba. Sprievodca («Why not — wizard» alebo dvojklik) najprv zobrazí zoznam dôvodov a potom vedie iba cez potrebné kroky: klient → manažér → sklad → tovar a služby.
Tlačidlo «Save and next ›» zapíše aktuálny krok na platformu (cez program) a zapamätá si ho pre všetky ďalšie objednávky — druhá objednávka toho istého klienta už sprievodcu nebude potrebovať. Výsledok kroku je viditeľný v poli dole.
Klient
Vyberte kontrahenta pre klienta platformy — kód kontrahenta sa stane kódom 1C klienta — alebo stlačte «Create counterparty»: vytvorí sa s menom, telefónom a e-mailom klienta vo vybranej skupine a type. Jeden klient — jeden kontrahent.
Manažér
Ak objednávka nemá manažéra, vyberte manažéra firmy — bude priradený k objednávke na platforme. Ďalej sa vyberá používateľ účtovného systému: voľní idú navrchu, obsadení sú označení «→ matched with …». Výber obsadeného prenesie priradenie — staré spojenie sa zruší. Je tu aj «Create BAF user».
Sklad
Vyberte sklad pre miesto predaja objednávky. Jeho identifikátor sa stane kódom 1C miesta predaja a v doklade to bude sklad rezervácie.
Tovar a služby
Pre každú položku vyberte nomenklatúru — jej kód sa stane kódom 1C položky v cenníku firmy. Pravidlá:
- Tovar — iba nomenklatúra typu zásoba a iba pre jeden tovar platformy. Nomenklatúra, ktorej kód už má iný tovar, nebude vhodná: spracovanie uvedie, ktorý presne.
- Služba — iba nomenklatúra typu «Service». Viacerým službám môže odpovedať jedna nomenklatúra.
Materiál klienta
Materiál poskytnutý klientom — hrana alebo platňa klienta — sa do dokladu neimportuje. V sprievodcovi je zvýraznený farbou s poznámkou «client material — not included in the document», priraďovať ho netreba. Suma dokladu sa kontroluje bez neho a jeho názvy sa dostanú do komentára dokladu.
Opakovaný import
- «already imported into document … (posted)» — ak chcete stiahnuť zmeny objednávky, stlačte «Refill from the platform».
- «Document … was not refilled: it could not be posted» — zaúčtovaný doklad zostal taký, aký bol, dôvod je v texte.
Typické stavy
- «saved» — krok je uložený.
- «in the program queue (no server connection) … operation N» — krok ešte nie je zapísaný, program ho odošle sám. Skontrolujte neskôr.
- «… is already matched with … on the platform — only one to one» — vyberte iné alebo zrušte to priradenie.
- «no such item in the platform catalog (client material or deleted item) — the 1C code cannot be saved to it».