Skirtukas «Clients» susieja jūsų firmos klientus iFurn.pro platformoje su apskaitos sistemos kontrahentais. Kontrahento kodas tampa kliento 1C kodu — vienas klientas atitinka vieną kontrahentą.
Pirmiausia — vadybininko prisijungimas
Klientų duomenys yra komerciniai, todėl jie matomi tik tol, kol atsisiuntimo programos skirtuke «Clients» yra prisijungęs jūsų firmos vadybininkas. Sesija veikia 4 valandas. Apdorojime šalia yra mygtukai «Check sign-in» ir «Sign out», o laukas «Program sign-in» parodo, kas prisijungęs ir iki kurios valandos.
- «Nobody is signed in to the program» — atidarykite programoje skirtuką «Clients» (žr. Programos lango apžvalga) ir prisijunkite vadybininku: el. paštas arba telefonas su slaptažodžiu, arba vienkartinis kodas.
- «The signed-in account is not a manager of this firm» — prisijunkite iš naujo su reikiama paskyra.
- «Sign out» (po patvirtinimo) užbaigia vadybininko sesiją programoje.
Atranka ir stulpeliai
Paieška vyksta pagal vardą, telefoną, el. paštą, ID ir 1C kodą; filtras «Clients» — visi / su 1C kodu / be 1C kodo. Stulpeliai: «ID», «Platform client», telefonas, el. paštas, «Orders», «BAF counterparty» (pasirinkimas tiesiog stulpelyje — eilutė iškart pažymima), «1C code», «Status».
Sugretinimas
- «Fill».
- «2. Match by phone and email». Apskaitos sistemos pirkėjai be ryšio (iš pasirinktos grupės, jei ji nurodyta) lyginami su platformos klientais: telefonas — pilnu numeriu (numeris be šalies kodo laikomas ukrainietišku, tai yra 050… = +38 050…), el. paštas — neatsižvelgiant į raidžių registrą. Vienareikšmės paros įrašomos iškart.
- Išspręskite dviprasmiškas. Automatiškai neįrašoma, jei telefonas veda prie vieno kliento, o el. paštas prie kito; jei tinkamų klientų yra keli; jei vienam klientui tinka keli kontrahentai. Kandidatai išvardyti stulpelyje «Status» — pasirinkite kontrahentą rankiniu būdu.
- Klientus, kurių apskaitos sistemoje nėra, pažymėkite ir paspauskite «Create ticked in BAF» — kontrahentas bus sukurtas su telefonu ir el. paštu, pasirinktoje grupėje ir su pasirinktu tipu.
- «Save to the program».
Jei jau sugretintoje eilutėje išvalėte kontrahentą ir įrašėte — ryšys bus nuimtas.
Jei klientų daug
Mygtukas «AI» atidaro tokį pat bloką, kaip skirtuke «Matching»: po «Fill» pasirinkite, jei norite, kontrahentų grupę, paspauskite «Export for AI» (bus išsaugoti JSON su klientais be kontrahento ir kontrahentais be ryšio bei prompto tekstas), atiduokite tai pokalbių robotui, atsakymą išsaugokite į .json ir įkelkite mygtuku «Import AI answer». Patikimos paros bus pažymėtos — patikrinkite ir įrašykite.
Būsenos
- «matched automatically by phone and email / by phone / by email».
- «… lead to different clients», «… matches several clients», «… several counterparties match» — pasirinkite rankiniu būdu.
- «code N is already used by client …» — kodas užimtas.
- «in the program queue … operation N» — dar neįrašyta, išsius pati.
Jei klientai turi kitos apskaitos sistemos kodus (kodų, kurių neturi nė vienas jūsų kontrahentas), tiesiog sugretinkite iš naujo ir įrašykite — senieji kodai bus pakeisti.
Kliento užsakymai iš karto čia
Esamajai eilutei galimi: «New order and open» — šio kliento užsakymas jums, atidaromas naršyklėje; «Client orders» — sąrašas; dvigubas paspaudimas arba «Order card» — pilna kortelė; «Open in browser»; «Download programs» — zip su CNC programomis (jei jų dar nėra, apdorojimas pasiūlys pastatyti užsakymą į generavimo eilę).
Stulpelis «1C code» užsakymų sąraše — tai užsakymo kodas ryšiui: paspauskite, įveskite ir paspauskite Enter. Leidžiamos raidės, skaitmenys, tarpas ir simboliai ( ) - / _ ., iki 50 simbolių; tuščio palikti negalima.