Zakładka «Clients» wiąże klientów Twojej firmy na iFurn.pro z kontrahentami systemu księgowego. Kod kontrahenta staje się kodem 1C klienta — jeden klient odpowiada jednemu kontrahentowi.
Najpierw — logowanie menedżera
Dane klientów są handlowe, dlatego widoczne są tylko wtedy, gdy w programie pobierania na zakładce «Clients» zalogował się menedżer Twojej firmy. Sesja działa 4 godziny. Obok w przetwarzaniu są przyciski «Check sign-in» i «Sign out», a pole «Program sign-in» pokazuje, kto się zalogował i do której godziny.
- «Nobody is signed in to the program» — otwórz w programie zakładkę «Clients» (zobacz Przegląd okna programu) i zaloguj się jako menedżer: e-mail albo telefon z hasłem lub kod jednorazowy.
- «The signed-in account is not a manager of this firm» — zaloguj się ponownie na właściwym koncie.
- «Sign out» (po potwierdzeniu) kończy sesję menedżera w programie.
Filtr i kolumny
Wyszukiwanie idzie po imieniu, telefonie, e-mailu, ID i kodzie 1C; filtr «Clients» — all / with 1C code / without 1C code. Kolumny: ID, «Platform client», telefon, e-mail, «Orders», «BAF counterparty» (wybór wprost w kolumnie — wiersz od razu się zaznacza), «1C code», «Status».
Dopasowanie
- «Fill».
- «Match by phone and email». Nabywcy z systemu księgowego bez powiązania (z wybranej grupy, jeśli została ustawiona) porównywani są z klientami platformy: telefon — pełnym numerem (numer bez kodu kraju uważany jest za ukraiński, czyli 050… = +38 050…), e-mail — bez uwzględnienia wielkości liter. Jednoznaczne pary zapisywane są od razu.
- Rozwiąż niejednoznaczne. Automatycznie nie jest zapisywane, jeśli telefon prowadzi do jednego klienta, a e-mail do innego; jeśli pasujących klientów jest kilku; jeśli do jednego klienta pasuje kilku kontrahentów. Kandydaci wymienieni są w kolumnie «Status» — wybierz kontrahenta ręcznie.
- Klientów, których nie ma w systemie księgowym, zaznacz i naciśnij «Create ticked in BAF» — kontrahent utworzy się z telefonem i e-mailem, w wybranej grupie i z wybranym rodzajem.
- «Save to the program».
Jeśli wyczyścisz kontrahenta w już dopasowanym wierszu i zapiszesz — powiązanie zostanie usunięte.
Jeśli klientów jest dużo
Przycisk «AI» otwiera taki sam blok, jak na zakładce «Matching»: po «Fill» wybierz w razie potrzeby grupę kontrahentów, naciśnij «Export for AI» (zapiszą się JSON z klientami bez kontrahenta i kontrahentami bez powiązania oraz tekst promptu), przekaż to czatbotowi, odpowiedź zapisz w .json i wczytaj przez «Import AI answer». Pewne pary zostaną zaznaczone — sprawdź i zapisz.
Statusy
- «matched automatically by phone and email / by phone / by email».
- «… lead to different clients», «… fits several clients», «… several counterparties fit» — wybierz ręcznie.
- «code N is already used by client …» — kod zajęty.
- «in the program queue … operation N» — jeszcze nie zapisane, wyśle się samo.
Jeśli klienci mają kody innego systemu księgowego (kody, których nie ma żaden Twój kontrahent), po prostu dopasuj od nowa i zapisz — stare kody zostaną zamienione.
Zamówienia klienta wprost tutaj
Dla bieżącego wiersza dostępne są: «New order and open» — zamówienie od tego klienta dla Ciebie, otwiera się w przeglądarce; «Client orders» — lista; podwójne kliknięcie albo «Order card» — pełna karta; «Open in browser»; «Download programs» — zip z programami CNC (jeśli ich jeszcze nie ma, przetwarzanie zaproponuje ustawienie zamówienia w kolejce do generowania).
Kolumna «1C code» na liście zamówień to kod zamówienia do powiązania: kliknij, wpisz i naciśnij Enter. Dozwolone są litery, cyfry, spacja i znaki ( ) - / _ ., do 50 znaków; nie można zostawić pustego.