הלשונית «Clients» מקשרת את לקוחות החברה שלכם ב-iFurn.pro לצדדים הנגדיים של מערכת הנהלת החשבונות. קוד הצד הנגדי הופך לקוד 1C של הלקוח — לקוח אחד מתאים לצד נגדי אחד.
קודם כול — כניסת המנהל
נתוני הלקוחות הם מסחריים, ולכן הם נראים רק כל עוד בתוכנת הטעינה, בלשונית «Clients», מחובר מנהל של החברה שלכם. המושב תקף 4 שעות. לצד זה יש בעיבוד כפתורים «Check sign-in» ו«Sign out», והשדה «Program sign-in» מציג מי מחובר ועד איזו שעה.
- «Nobody is signed in in the program» — פתחו בתוכנה את הלשונית «Clients» (ראו סקירת חלון התוכנה) והתחברו כמנהל: דוא״ל או טלפון עם סיסמה, או קוד חד-פעמי.
- «The signed-in account is not a manager of this firm» — התחברו מחדש עם החשבון הנכון.
- «Sign out» (לאחר אישור) מסיים את מושב המנהל בתוכנה.
סינון ועמודות
החיפוש מתבצע לפי שם, טלפון, דוא״ל, ID וקוד 1C; המסנן «Clients» — הכול / עם קוד 1C / בלי קוד 1C. העמודות: ID, «Platform client», טלפון, דוא״ל, «Orders», «BAF counterparty» (בחירה ישירות בעמודה — השורה מסומנת מיד), «1C code», «Status».
התאמה
- «Fill».
- «Match by phone and email». הקונים של מערכת הנהלת החשבונות שאין להם קישור (מתוך הקבוצה הנבחרת, אם הוגדרה) מושווים ללקוחות הפלטפורמה: טלפון — לפי המספר המלא (מספר בלי קידומת מדינה נחשב אוקראיני, כלומר 050… = +38 050…), דוא״ל — בלי התחשבות באותיות גדולות וקטנות. זוגות חד-משמעיים נשמרים מיד.
- טפלו בלא-חד-משמעיים. אין שמירה אוטומטית כאשר הטלפון מוביל ללקוח אחד והדוא״ל ללקוח אחר; כאשר יש כמה לקוחות מתאימים; כאשר ללקוח אחד מתאימים כמה צדדים נגדיים. המועמדים מפורטים בעמודה «Status» — בחרו צד נגדי ידנית.
- לקוחות שאינם קיימים במערכת הנהלת החשבונות — סמנו ולחצו «Create ticked in BAF» — הצד הנגדי ייווצר עם הטלפון והדוא״ל, בקבוצה הנבחרת ובסוג הנבחר.
- «Save to the program».
ניקיתם את הצד הנגדי בשורה שכבר הותאמה ושמרתם — הקישור יוסר.
אם יש הרבה לקוחות
הכפתור «AI» פותח בלוק זהה לזה שבלשונית «Matching»: אחרי «Fill» בחרו אם תרצו קבוצת צדדים נגדיים, לחצו «Export for AI» (יישמרו JSON עם לקוחות בלי צד נגדי ועם צדדים נגדיים בלי קישור, ונוסח הפרומפט), העבירו זאת לצ׳אט-בוט, שמרו את התשובה ב.json וטענו ב«Import AI answer». זוגות ודאיים יסומנו — בדקו ושמרו.
סטטוסים
- «matched automatically by phone and email / by phone / by email».
- «… lead to different clients», «… fits several clients», «… several counterparties fit» — בחרו ידנית.
- «code N is already used by client …» — הקוד תפוס.
- «queued in the program … operation N» — עדיין לא נשמר, יישלח מעצמו.
אם ללקוחות יש קודים של מערכת הנהלת חשבונות אחרת (קודים שאינם קיימים באף צד נגדי שלכם), פשוט בצעו התאמה מחדש ושמרו — הקודים הישנים יוחלפו.
הזמנות הלקוח ישר מכאן
עבור השורה הנוכחית זמינים: «New order and open» — הזמנה מהלקוח הזה עבורכם, נפתחת בדפדפן; «Client orders» — רשימה; לחיצה כפולה או «Order card» — הכרטיס המלא; «Open in browser»; «Download programs» — zip עם תוכניות CNC (אם הן עוד לא קיימות, העיבוד יציע להכניס את ההזמנה לתור ליצירתן).
העמודה «1C code» ברשימת ההזמנות היא קוד ההזמנה לקישור: לחצו, הזינו ולחצו Enter. מותרים אותיות, ספרות, רווח והתווים ( ) - / _ ., עד 50 תווים; אסור להשאיר ריק.