Vahekaart «Clients» seob teie firma kliendid iFurn.pro platvormil arvestussüsteemi partneritega. Partneri kood saab kliendi 1C koodiks — ühele kliendile vastab üks partner.
Kõigepealt müügijuhi sisselogimine
Klientide andmed on ärilised, seepärast on need nähtavad ainult siis, kui laadimisprogrammis vahekaardil «Clients» on sisse loginud teie firma müügijuht. Sessioon kehtib 4 tundi. Töötluses on kõrval nupud «Check sign-in» ja «Sign out», väli «Program sign-in» aga näitab, kes on sisse loginud ja mis kellani.
- «Nobody is signed in to the program» — avage programmis vahekaart «Clients» (vt Programmi akna ülevaade) ja logige sisse müügijuhina: e-post või telefon koos parooliga või ühekordne kood.
- «The signed-in account is not a manager of this firm» — logige uuesti sisse vajaliku kasutajakontoga.
- «Sign out» (pärast kinnitust) lõpetab müügijuhi sessiooni programmis.
Valik ja veerud
Otsitakse nime, telefoni, e-posti, ID ja 1C koodi järgi; filter «Clients» — all / with 1C code / without 1C code. Veerud: ID, «Platform client», telefon, e-post, «Orders», «BAF counterparty» (valik otse veerus — rida märgistatakse kohe), «1C code», «Status».
Sidumine
- «Fill».
- «Match by phone and email». Arvestussüsteemi seoseta ostjaid (valitud grupist, kui see on määratud) võrreldakse platvormi klientidega: telefoni puhul kogu numbri järgi (riigikoodita number loetakse ukraina numbriks, see tähendab 050… = +38 050…), e-posti puhul tõstutundlikkust arvestamata. Üheselt mõistetavad paarid salvestatakse kohe.
- Lahendage ebaselged. Automaatselt ei salvestata siis, kui telefon viib ühe kliendini ja e-post teiseni; kui sobivaid kliente on mitu; kui ühele kliendile sobib mitu partnerit. Kandidaadid on loetletud veerus «Status» — valige partner käsitsi.
- Kliendid, keda arvestussüsteemis ei ole, märkige ja vajutage «Create ticked in BAF» — partner luuakse koos telefoni ja e-postiga, valitud grupis ja valitud liigiga.
- «Save to the program».
Kui tühjendasite juba seotud real partneri ja salvestasite, siis seos eemaldatakse.
Kui kliente on palju
Nupp «AI» avab samasuguse ploki nagu vahekaardil «Matching»: pärast «Fill» valige soovi korral partnerite grupp, vajutage «Export for AI» (salvestatakse JSON partnerita klientide ja seoseta partneritega ning prompti tekst), andke see vestlusrobotile, salvestage vastus .json faili ja laadige see nupuga «Import AI answer». Kindlad paarid märgistatakse — kontrollige ja salvestage.
Olekud
- «matched automatically by phone and email / by phone / by email».
- «… lead to different clients», «… fits several clients», «… several counterparties fit» — valige käsitsi.
- «code N is already used by client …» — kood on hõivatud.
- «in the program queue … operation N» — veel ei ole salvestatud, saadetakse ise ära.
Kui klientidel on teise arvestussüsteemi koodid (koodid, mida ei ole ühelgi teie partneril), siduge lihtsalt uuesti ja salvestage — vanad koodid asendatakse.
Kliendi tellimused otse siitsamast
Praeguse rea jaoks on saadaval: «New order and open» — selle kliendi tellimus teie jaoks, avaneb brauseris; «Client orders» — nimekiri; topeltklõps või «Order card» — täielik kaart; «Open in browser»; «Download programs» — zip CNC-programmidega (kui neid veel ei ole, pakub töötlus tellimuse programmide genereerimise järjekorda panemist).
Veerg «1C code» tellimuste nimekirjas on tellimuse kood seose jaoks: klõpsake, sisestage ja vajutage Enter. Lubatud on tähed, numbrid, tühik ja märgid ( ) - / _ ., kuni 50 märki; tühjaks jätta ei saa.