Cilne «Clients» sasaista jūsu firmas klientus platformā iFurn.pro ar uzskaites sistēmas darījuma partneriem. Darījuma partnera kods kļūst par klienta 1C kodu — viens klients atbilst vienam darījuma partnerim.
Vispirms — menedžera pieteikšanās
Klientu dati ir komercdati, tāpēc tie ir redzami tikai tik ilgi, kamēr lejupielādes programmā cilnē «Clients» ir pieteicies jūsu firmas menedžeris. Sesija ir spēkā 4 stundas. Apstrādē blakus ir pogas «Check sign-in» un «Sign out», bet lauks «Program sign-in» rāda, kas ir pieteicies un līdz cikiem.
- «Nobody is signed in to the program» — atveriet programmā cilni «Clients» (sk. Programmas loga pārskats) un piesakieties kā menedžeris: e-pasts vai telefons ar paroli vai arī vienreizējais kods.
- «The signed-in account is not a manager of this firm» — piesakieties no jauna ar vajadzīgo kontu.
- «Sign out» (pēc apstiprinājuma) beidz menedžera sesiju programmā.
Atlase un kolonnas
Meklēšana notiek pēc vārda, telefona, e-pasta, ID un 1C koda; filtrs «Clients» — visi / ar 1C kodu / bez 1C koda. Kolonnas: ID, «Platform client», telefons, e-pasts, «Orders», «BAF counterparty» (izvēle tieši kolonnā — rinda uzreiz tiek atzīmēta), «1C code», «Status».
Sasaiste
- «Fill».
- «Match by phone and email». Uzskaites sistēmas pircēji bez sasaistes (no izvēlētās grupas, ja tā ir norādīta) tiek salīdzināti ar platformas klientiem: telefons — pēc pilna numura (numurs bez valsts koda tiek uzskatīts par ukraiņu numuru, tas ir, 050… = +38 050…), e-pasts — neņemot vērā reģistru. Nepārprotamie pāri tiek ierakstīti uzreiz.
- Izšķiriet neviennozīmīgos. Automātiski netiek ierakstīts, ja telefons ved pie viena klienta, bet e-pasts pie cita; ja piemērotu klientu ir vairāki; ja vienam klientam ir piemēroti vairāki darījuma partneri. Kandidāti ir uzskaitīti kolonnā «Status» — izvēlieties darījuma partneri manuāli.
- Klientus, kuru uzskaites sistēmā nav, atzīmējiet un nospiediet «Create ticked in BAF» — darījuma partneris tiks izveidots ar telefonu un e-pastu, izvēlētajā grupā un ar izvēlēto veidu.
- «Save to the program».
Ja iztukšosiet darījuma partneri jau sasaistītā rindā un ierakstīsiet, sasaiste tiks noņemta.
Ja klientu ir daudz
Poga «AI» atver tādu pašu bloku kā cilnē «Matching»: pēc «Fill» pēc vēlēšanās izvēlieties darījuma partneru grupu, nospiediet «Export for AI» (tiks saglabāts JSON ar klientiem bez darījuma partnera un darījuma partneriem bez sasaistes, kā arī uzvednes teksts), nododiet to tērzēšanas robotam, atbildi saglabājiet .json failā un ielādējiet ar «Import AI answer». Pārliecinošie pāri tiks atzīmēti — pārbaudiet un ierakstiet.
Statusi
- «matched automatically by phone and email / by phone / by email».
- «… lead to different clients», «… fits several clients», «… several counterparties fit» — izvēlieties manuāli.
- «code N is already used by client …» — kods ir aizņemts.
- «in the program queue … operation N» — vēl nav ierakstīts, nosūtīsies pats.
Ja klientiem ir citas uzskaites sistēmas kodi (kodi, kuru nav nevienam jūsu darījuma partnerim), vienkārši sasaistiet tos no jauna un ierakstiet — vecie kodi tiks nomainīti.
Klienta pasūtījumi tieši no šīs cilnes
Pašreizējai rindai ir pieejams: «New order and open» — šī klienta pasūtījums jums, tiek atvērts pārlūkprogrammā; «Client orders» — saraksts; dubultklikšķis vai «Order card» — pilna kartīte; «Open in browser»; «Download programs» — zip ar CNC programmām (ja to vēl nav, apstrāde piedāvās nolikt pasūtījumu rindā uz ģenerēšanu).
Kolonna «1C code» pasūtījumu sarakstā ir pasūtījuma kods sasaistei: uzklikšķiniet, ievadiet un nospiediet Enter. Atļauti burti, cipari, atstarpe un simboli ( ) - / _ ., līdz 50 simboliem; tukšu atstāt nevar.