Fila «Clients» leagă clienții firmei dumneavoastră de pe iFurn.pro cu contrapărțile din sistemul de contabilitate. Codul contrapărții devine codul 1C al clientului — un client corespunde unei contrapărți.
Mai întâi — autentificarea managerului
Datele clienților sunt comerciale, de aceea ele sunt vizibile numai atâta timp cât în programul de încărcare, pe fila «Clients», este autentificat un manager al firmei dumneavoastră. Sesiunea este valabilă 4 ore. Alături, în procesare, există butoanele «Check sign-in» și «Sign out», iar câmpul «Program sign-in» arată cine s-a autentificat și până la ce oră.
- «Nobody is signed in to the program» — deschideți în program fila «Clients» (vezi Prezentarea ferestrei programului) și autentificați-vă ca manager: e-mail sau telefon cu parolă, ori cod de unică folosință.
- «The signed-in account is not a manager of this firm» — autentificați-vă din nou cu contul necesar.
- «Sign out» (după confirmare) încheie sesiunea managerului în program.
Filtrul și coloanele
Căutarea se face după nume, telefon, e-mail, ID și cod 1C; filtrul «Clients» — toți / cu cod 1C / fără cod 1C. Coloanele: ID, «Platform client», telefon, e-mail, «Orders», «BAF counterparty» (selecție direct în coloană — linia se bifează imediat), «1C code», «Status».
Asocierea
- «Fill».
- «Match by phone and email». Cumpărătorii din sistemul de contabilitate care nu au legătură (din grupul selectat, dacă acesta este stabilit) sunt comparați cu clienții platformei: telefonul — după numărul complet (un număr fără prefix de țară este considerat ucrainean, adică 050… = +38 050…), e-mailul — fără luarea în calcul a majusculelor. Perechile univoce se înregistrează imediat.
- Rezolvați cele neunivoce. Nu se înregistrează automat dacă telefonul duce la un client, iar e-mailul la altul; dacă există mai mulți clienți potriviți; dacă unui client i se potrivesc mai multe contrapărți. Candidații sunt enumerați în coloana «Status» — selectați contrapartea manual.
- Clienții care nu există în sistemul de contabilitate — bifați-i și apăsați «Create ticked in BAF» — contrapartea se va crea cu telefonul și e-mailul, în grupul selectat și cu tipul selectat.
- «Save to the program».
Dacă ați golit contrapartea într-o linie deja asociată și ați înregistrat, legătura se va desface.
Dacă sunt mulți clienți
Butonul «AI» deschide același bloc ca pe fila «Matching»: după «Fill» selectați, dacă doriți, grupul de contrapărți, apăsați «Export for AI» (se vor salva un JSON cu clienții fără contraparte și contrapărțile fără legătură și textul promptului), dați asta chatbotului, salvați răspunsul în .json și încărcați-l cu «Import AI answer». Perechile sigure se vor bifa — verificați și înregistrați.
Stările
- «matched automatically by phone and email / by phone / by email».
- «… lead to different clients», «… fits several clients», «… several counterparties fit» — selectați manual.
- «code N is already used by client …» — codul este ocupat.
- «in the program queue … operation N» — încă nu este înregistrat, va pleca singur.
Dacă la clienți sunt puse codurile unui alt sistem de contabilitate (coduri care nu există la niciuna dintre contrapărțile dumneavoastră), pur și simplu faceți asocierea din nou și înregistrați — codurile vechi vor fi înlocuite.
Comenzile clientului direct de aici
Pentru linia curentă sunt disponibile: «New order and open» — o comandă de la acest client pentru dumneavoastră, se deschide în browser; «Client orders» — lista; dublu clic sau «Order card» — fișa completă; «Open in browser»; «Download programs» — un zip cu programele CNC (dacă acestea nu există încă, procesarea va propune punerea comenzii în coadă pentru generare).
Coloana «1C code» din lista de comenzi este codul comenzii folosit pentru legătură: faceți clic, introduceți-l și apăsați Enter. Sunt permise litere, cifre, spațiu și simbolurile ( ) - / _ ., până la 50 de caractere; nu poate fi lăsat gol.