Karta «Clients» spája klientov vašej firmy na iFurn.pro s kontrahentmi účtovného systému. Kód kontrahenta sa stane kódom 1C klienta — jeden klient odpovedá jednému kontrahentovi.
Najprv — prihlásenie manažéra
Údaje klientov sú komerčné, preto sú viditeľné iba dovtedy, kým je v programe na nahrávanie na karte «Clients» prihlásený manažér vašej firmy. Sedenie platí 4 hodiny. V spracovaní sú vedľa tlačidlá «Check sign-in» a «Sign out», a pole «Program sign-in» zobrazuje, kto je prihlásený a do ktorej hodiny.
- «Nobody is signed in to the program» — otvorte v programe kartu «Clients» (pozri Prehľad okna programu) a prihláste sa ako manažér: e-mail alebo telefón s heslom, prípadne jednorazový kód.
- «The signed-in account is not a manager of this firm» — prihláste sa znova pod potrebným účtom.
- «Sign out» (po potvrdení) ukončí sedenie manažéra v programe.
Filter a stĺpce
Hľadá sa podľa mena, telefónu, e-mailu, ID a kódu 1C; filter «Clients» — všetci / s kódom 1C / bez kódu 1C. Stĺpce: ID, «Platform client», telefón, e-mail, «Orders», «BAF counterparty» (výber priamo v stĺpci — riadok sa hneď označí), «1C code», «Status».
Priradenie
- «Fill».
- «Match by phone and email». Odberatelia účtovného systému bez spojenia (z vybranej skupiny, ak je zadaná) sa porovnávajú s klientmi platformy: telefón — celým číslom (číslo bez kódu krajiny sa považuje za ukrajinské, teda 050… = +38 050…), e-mail — bez ohľadu na veľkosť písmen. Jednoznačné páry sa zapíšu hneď.
- Vyriešte nejednoznačné. Automaticky sa nezapisuje, ak telefón vedie k jednému klientovi a e-mail k inému; ak je vhodných klientov viac; ak jednému klientovi vyhovuje viac kontrahentov. Kandidáti sú vypísaní v stĺpci «Status» — vyberte kontrahenta ručne.
- Klientov, ktorí v účtovnom systéme nie sú, označte a stlačte «Create ticked in BAF» — kontrahent sa vytvorí s telefónom a e-mailom, vo vybranej skupine a s vybraným typom.
- «Save to the program».
Ak ste vymazali kontrahenta v už priradenom riadku a zapísali, spojenie sa zruší.
Ak je klientov veľa
Tlačidlo «AI» otvorí rovnaký blok ako na karte «Matching»: po «Fill» vyberte podľa potreby skupinu kontrahentov, stlačte «Export for AI» (uloží sa JSON s klientmi bez kontrahenta a kontrahentmi bez spojenia a text promptu), odovzdajte to chatbotovi, odpoveď uložte do .json a načítajte cez «Import AI answer». Isté páry sa označia — skontrolujte a zapíšte.
Stavy
- «matched automatically by phone and email / by phone / by email».
- «… lead to different clients», «… fits several clients», «… several counterparties fit» — vyberte ručne.
- «code N is already used by client …» — kód je obsadený.
- «in the program queue … operation N» — ešte nie je zapísané, odošle sa samo.
Ak majú klienti kódy iného účtovného systému (kódy, ktoré nemá ani jeden váš kontrahent), jednoducho ich priraďte nanovo a zapíšte — staré kódy budú nahradené.
Objednávky klienta priamo odtiaľto
Pre aktuálny riadok sú dostupné: «New order and open» — objednávka od tohto klienta pre vás, otvorí sa v prehliadači; «Client orders» — zoznam; dvojklik alebo «Order card» — celá karta; «Open in browser»; «Download programs» — zip s CNC programami (ak ešte nie sú, spracovanie navrhne zaradiť objednávku do frontu na generovanie).
Stĺpec «1C code» v zozname objednávok je kód objednávky na spojenie: kliknite, zadajte a stlačte Enter. Povolené sú písmená, číslice, medzera a znaky ( ) - / _ ., do 50 znakov; prázdny ho nechať nemožno.