Вкладка «Клієнти» пов’язує клієнтів вашої фірми на iFurn.pro з контрагентами облікової системи. Код контрагента стає кодом 1С клієнта — один клієнт відповідає одному контрагенту.
Спочатку — вхід менеджера
Дані клієнтів комерційні, тому вони видні, тільки поки в програмі завантаження на вкладці «Клієнти» увійшов менеджер вашої фірми. Сесія діє 4 години. Поряд в обробці є кнопки «Перевірити вхід» і «Вийти», а поле «Вхід у програмі» показує, хто увійшов і до якої години.
- «У програмі ніхто не увійшов» — відкрийте в програмі вкладку «Клієнти» (див. Огляд вікна програми) і увійдіть менеджером: пошта або телефон з паролем або одноразовий код.
- «Увійшов обліковий запис, який не є менеджером цієї фірми» — увійдіть заново під потрібним обліковим записом.
- «Вийти» (після підтвердження) завершує сесію менеджера в програмі.
Відбір і колонки
Пошук іде за ім’ям, телефоном, поштою, ID і кодом 1С; фільтр «Клієнти» — усі / з кодом 1С / без коду 1С. Колонки: ID, «Клієнт майданчика», телефон, пошта, «Замовлень», «Контрагент BAF» (вибір прямо в колонці — рядок відразу позначається), «Код 1С», «Стан».
Зіставлення
- «Заповнити».
- «Підібрати за телефоном і поштою». Покупці облікової системи без зв’язку (з вибраної групи, якщо вона задана) порівнюються з клієнтами майданчика: телефон — повним номером (номер без коду країни вважається українським, тобто 050… = +38 050…), пошта — без урахування регістру. Однозначні пари записуються відразу.
- Розберіть неоднозначні. Автоматично не записується, якщо телефон веде до одного клієнта, а пошта до іншого; якщо підхожих клієнтів кілька; якщо одному клієнтові підходять кілька контрагентів. Кандидати перелічені в колонці «Стан» — виберіть контрагента вручну.
- Клієнтів, яких в обліковій системі немає, позначте і натисніть «Створити позначені в BAF» — контрагент створиться з телефоном і поштою, у вибраній групі і з вибраним видом.
- «Записати в програму».
Очистили контрагента в уже зіставленому рядку і записали — зв’язок зніметься.
Якщо клієнтів багато
Кнопка «ШІ» відкриває такий самий блок, як на вкладці «Зіставлення»: після «Заповнити» виберіть за бажанням групу контрагентів, натисніть «Експорт для ШІ» (збережуться JSON з клієнтами без контрагента і контрагентами без зв’язку і текст промпту), віддайте це чат-боту, відповідь збережіть у .json і завантажте «Імпорт відповіді ШІ». Упевнені пари позначаться — перевірте і запишіть.
Стани
- «зіставлено автоматично за телефоном і поштою / за телефоном / за поштою».
- «… ведуть до різних клієнтів», «… підходить кільком клієнтам», «… підходять кілька контрагентів» — виберіть вручну.
- «код N уже стоїть у клієнта …» — код зайнятий.
- «у черзі програми … операція N» — ще не записано, відправиться саме.
Якщо у клієнтів стоять коди іншої облікової системи (кодів, яких немає ні в одного вашого контрагента), просто зіставте заново і запишіть — старі коди будуть замінені.
Замовлення клієнта прямо звідси
Для поточного рядка доступні: «Нове замовлення і відкрити» — замовлення від цього клієнта для вас, відкривається в браузері; «Замовлення клієнта» — список; подвійний клік або «Картка замовлення» — повна картка; «Відкрити в браузері»; «Скачати програми» — zip з програмами ЧПУ (якщо їх ще немає, обробка запропонує поставити замовлення в чергу на генерацію).
Колонка «Код 1С» у списку замовлень — це код замовлення для зв’язку: клікніть, введіть і натисніть Enter. Дозволені літери, цифри, пробіл і символи ( ) - / _ ., до 50 символів; порожнім залишити не можна.