Вкладка «Клиенты» связывает клиентов вашей фирмы на iFurn.pro с контрагентами учётной системы. Код контрагента становится кодом 1С клиента — один клиент соответствует одному контрагенту.
Сначала — вход менеджера
Данные клиентов коммерческие, поэтому они видны, только пока в программе загрузки на вкладке «Клиенты» вошёл менеджер вашей фирмы. Сессия действует 4 часа. Рядом в обработке есть кнопки «Проверить вход» и «Выйти», а поле «Вход в программе» показывает, кто вошёл и до которого часа.
- «В программе никто не вошёл» — откройте в программе вкладку «Клиенты» (см. Обзор окна программы) и войдите менеджером: почта или телефон с паролем либо одноразовый код.
- «Вошла учётная запись, которая не является менеджером этой фирмы» — войдите заново под нужной учётной записью.
- «Выйти» (после подтверждения) завершает сессию менеджера в программе.
Отбор и колонки
Поиск идёт по имени, телефону, почте, ID и коду 1С; фильтр «Клиенты» — все / с кодом 1С / без кода 1С. Колонки: ID, «Клиент площадки», телефон, почта, «Заказов», «Контрагент BAF» (выбор прямо в колонке — строка сразу отмечается), «Код 1С», «Состояние».
Сопоставление
- «Заполнить».
- «Подобрать по телефону и почте». Покупатели учётной системы без связи (из выбранной группы, если она задана) сравниваются с клиентами площадки: телефон — полным номером (номер без кода страны считается украинским, то есть 050… = +38 050…), почта — без учёта регистра. Однозначные пары записываются сразу.
- Разберите неоднозначные. Автоматически не записывается, если телефон ведёт к одному клиенту, а почта к другому; если подходящих клиентов несколько; если одному клиенту подходят несколько контрагентов. Кандидаты перечислены в колонке «Состояние» — выберите контрагента вручную.
- Клиентов, которых в учётной системе нет, отметьте и нажмите «Создать отмеченные в BAF» — контрагент создастся с телефоном и почтой, в выбранной группе и с выбранным видом.
- «Записать в программу».
Очистили контрагента в уже сопоставленной строке и записали — связь снимется.
Если клиентов много
Кнопка «ИИ» открывает такой же блок, как на вкладке «Сопоставление»: после «Заполнить» выберите при желании группу контрагентов, нажмите «Экспорт для ИИ» (сохранятся JSON с клиентами без контрагента и контрагентами без связи и текст промпта), отдайте это чат-боту, ответ сохраните в .json и загрузите «Импорт ответа ИИ». Уверенные пары отметятся — проверьте и запишите.
Состояния
- «сопоставлено автоматически по телефону и почте / по телефону / по почте».
- «… ведут к разным клиентам», «… подходит нескольким клиентам», «… подходят несколько контрагентов» — выберите вручную.
- «код N уже стоит у клиента …» — код занят.
- «в очереди программы … операция N» — ещё не записано, отправится само.
Если у клиентов стоят коды другой учётной системы (кодов, которых нет ни у одного вашего контрагента), просто сопоставьте заново и запишите — старые коды будут заменены.
Заказы клиента прямо отсюда
Для текущей строки доступны: «Новый заказ и открыть» — заказ от этого клиента для вас, открывается в браузере; «Заказы клиента» — список; двойной клик или «Карточка заказа» — полная карточка; «Открыть в браузере»; «Скачать программы» — zip с программами ЧПУ (если их ещё нет, обработка предложит поставить заказ в очередь на генерацию).
Колонка «Код 1С» в списке заказов — это код заказа для связи: кликните, введите и нажмите Enter. Разрешены буквы, цифры, пробел и символы ( ) - / _ ., до 50 символов; пустым оставить нельзя.