Zakładka «Firm orders» to zakładka «Zamówienia» CRM wewnątrz przetwarzania. Potrzebne jest zalogowanie menedżera w programie. Jeśli w CRM menedżer widzi tylko swoje zamówienia, tutaj będzie tak samo.
Dwie listy
- «Current» — zamówienia w edycji i potwierdzone.
- «Search» — wszystkie statusy z filtrami: ID albo kod, kod 1C, nazwa, kontrahent, status, menedżer, daty utworzenia i produkcji, kwota.
Obok są «Refresh» (przeczytać ponownie), «Reset filters», sortowanie, «Per page», przewijanie stron. Po prawej widać numer strony, ile znaleziono oraz liczniki.
Działania
Działają na zaznaczonych wierszach («Mark all» / «Unmark all») albo na bieżącym. Pokazywane są tylko te przyciski, które realnie mogą coś zrobić z bieżącym zamówieniem:
- «Change status» — tylko dozwolone przejścia; przekazanie do produkcji wymaga zezwolenia z systemu księgowego.
- «Cancel», «Return to editing» (data produkcji jest przy tym zerowana).
- «Manager», «Production date» (dla statusów 2–6), «Payment».
- «Rename» (statusy 1–2), «Delete to archive» (statusy 1 i 8, przyczyna nie krótsza niż 10 znaków).
- «Download programs» — jeśli archiwum programów CNC już istnieje. Co leży wewnątrz archiwum i gdzie program rozkłada pliki — Co przychodzi w zamówieniu i jak jest rozkładane po folderach.
- «Order card» albo podwójne kliknięcie — karta; «Open in browser» — edytor zamówienia.
Przejścia statusów
Te same, co w CRM:
- z edycji (1) — anulować (8);
- z potwierdzonego (2) — do produkcji (3, tylko wtedy, gdy system księgowy wydał zezwolenie), wrócić do edycji (1) albo anulować (8);
- z produkcji (3) — z powrotem do potwierdzonego (2);
- z anulowanego (8) — wrócić do edycji (1).
Anulowanie i powrót wykonywane są po potwierdzeniu.
Nowe zamówienie
Przycisk «+ New order» otwiera kreator: wybierz klienta (kontrahenta albo wyszukiwanie wśród klientów platformy) → sprawdź klienta, menedżera i nazwę → «Create order». Zamówienie pojawi się pierwsze na liście i otworzy się w przeglądarce, jeśli zaznaczona jest odpowiednia opcja. «Close wizard» ukrywa kreator.
Menedżer zamówienia
Zamówienie bez menedżera ma w kolumnie «Manager» wpis «— not assigned» i dostępny jest przycisk «Assign manager». Przy zamówieniu z menedżerem ten sam przycisk nazywa się «Manager» i pozwala go zmienić.
Kolor ID: czy można importować
Kolumna «Import into BAF» i kolor identyfikatora pokazują gotowość zamówienia do przeniesienia do dokumentu:
- Zielony — można importować («Import into BAF» albo podwójne kliknięcie).
- Czerwony — brakuje dopasowań. Podwójne kliknięcie albo «Why not — wizard» otwiera kreator importu.
- Niebieski — już zaimportowane; podwójne kliknięcie albo «BAF document» otwiera dokument.
- Żółty — zamówienie zmieniło się po imporcie; «Refill from the platform» zaktualizuje dokument i zaksięguje go ponownie.
- Szary — status nie nadaje się do importu (importowane są tylko 2–6).
Kolory pojawiają się trochę później niż sama lista — w kolumnie jakiś czas widnieje «…». Przy pierwszym otwarciu przetwarzanie pyta platformę o kalkulacje, dalej bierze je z pamięci programu.
Błędy działań
Pokazywane są listą «ID: przyczyna», pozostałe zamówienia są przy tym wykonywane. Typowe przyczyny: «status X → Y cannot be changed (allowed: …)»; «the accounting system did not allow this order to be sent to production»; «order N is not an order of your firm»; «the order name cannot be empty»; «in the program queue … operation N» — jeszcze nie wykonane, program wyśle sam.