Karta «Firm orders» je karta «Objednávky» CRM vnútri spracovania. Je potrebné prihlásenie manažéra v programe. Ak manažér v CRM vidí iba svoje objednávky, tu to bude rovnako.
Dva zoznamy
- «Current» — objednávky v úprave a potvrdené.
- «Search» — všetky stavy s filtrami: ID alebo kód, kód 1C, názov, kontrahent, stav, manažér, dátumy vytvorenia a výroby, suma.
Vedľa je «Refresh» (načítať znova), «Reset filters», zoradenie, «Per page», prechádzanie stránok. Vpravo vidno číslo stránky, koľko sa našlo, a počítadlá.
Akcie
Pracujú s označenými riadkami («Mark all» / «Unmark all») alebo s aktuálnym. Zobrazujú sa iba tie tlačidlá, ktoré s aktuálnou objednávkou reálne niečo urobiť môžu:
- «Change status» — iba povolené prechody; predanie do výroby si vyžaduje povolenie z účtovného systému.
- «Cancel», «Return to editing» (dátum výroby sa pri tom vynuluje).
- «Manager», «Production date» (pre stavy 2–6), «Payment».
- «Rename» (stavy 1–2), «Delete to archive» (stavy 1 a 8, dôvod nie kratší ako 10 znakov).
- «Download programs» — ak archív CNC programov už existuje. Čo je vnútri archívu a kam program ukladá súbory — Čo prichádza v objednávke a ako sa to ukladá do priečinkov.
- «Order card» alebo dvojklik — karta; «Open in browser» — editor objednávky.
Prechody stavov
Tie isté ako v CRM:
- z úpravy (1) — zrušiť (8);
- z potvrdenej (2) — do výroby (3, iba keď účtovný systém dal povolenie), vrátiť do úpravy (1) alebo zrušiť (8);
- z výroby (3) — späť do potvrdenej (2);
- zo zrušenej (8) — vrátiť do úpravy (1).
Zrušenie a vrátenie sa vykonajú po potvrdení.
Nová objednávka
Tlačidlo «+ New order» otvorí sprievodcu: vyberte klienta (kontrahenta alebo hľadanie medzi klientmi platformy) → skontrolujte klienta, manažéra a názov → «Create order». Objednávka sa objaví v zozname ako prvá a otvorí sa v prehliadači, ak je zaškrtnutá príslušná voľba. «Close wizard» ho skryje.
Manažér objednávky
Objednávka bez manažéra má v stĺpci «Manager» hodnotu «— not assigned» a je dostupné tlačidlo «Assign manager». Pri objednávke s manažérom sa to isté tlačidlo nazýva «Manager» a umožňuje ho zmeniť.
Farba ID: dá sa importovať
Stĺpec «Import into BAF» a farba identifikátora zobrazujú pripravenosť objednávky na prenos do dokladu:
- Zelená — dá sa importovať («Import into BAF» alebo dvojklik).
- Červená — chýbajú priradenia. Dvojklik alebo «Why not — wizard» otvorí sprievodcu importom.
- Modrá — už importovaná; dvojklik alebo «BAF document» otvorí doklad.
- Žltá — objednávka sa po importe zmenila; «Refill from the platform» doklad obnoví a znova ho zaúčtuje.
- Sivá — stav nie je vhodný na import (importujú sa iba 2–6).
Farby sa objavia o niečo neskôr ako samotný zoznam — v stĺpci je chvíľu «…». Pri prvom otvorení sa spracovanie spýta platformy na kalkulácie, ďalej ich berie z kešky programu.
Chyby akcií
Zobrazujú sa zoznamom «ID: dôvod», ostatné objednávky sa pri tom vykonajú. Typické dôvody: «status X → Y cannot be changed (allowed: …)»; «the accounting system did not allow this order to be sent to production»; «order N is not an order of your firm»; «the order name cannot be empty»; «in the program queue … operation N» — ešte nie je vykonané, program to odošle sám.