Vahekaart «Firm orders» on CRM-i vahekaart «Tellimused» töötluse sees. Vajalik on müügijuhi sisselogimine programmis. Kui CRM-is näeb müügijuht ainult oma tellimusi, on siin samamoodi.
Kaks nimekirja
- «Current» — redigeerimisel olevad ja kinnitatud tellimused.
- «Search» — kõik staatused koos filtritega: ID või kood, 1C kood, nimetus, partner, staatus, müügijuht, loomise ja tootmise kuupäevad, summa.
Kõrval on «Refresh» (uuesti lugeda), «Reset filters», sortimine, «Per page», lehitsemine. Paremal on näha lehe number, mitu leiti, ja loendurid.
Toimingud
Need töötavad märgitud ridadega («Mark all» / «Unmark all») või praeguse reaga. Näidatakse ainult neid nuppe, mis praeguse tellimusega tegelikult midagi teha saavad:
- «Change status» — ainult lubatud üleminekud; tootmisse andmine nõuab arvestussüsteemi luba.
- «Cancel», «Return to editing» (tootmise kuupäev lähtestatakse seejuures).
- «Manager», «Production date» (staatuste 2–6 puhul), «Payment».
- «Rename» (staatused 1–2), «Delete to archive» (staatused 1 ja 8, põhjus vähemalt 10 märki).
- «Download programs» — kui CNC-programmide arhiiv on juba olemas. Mis on arhiivi sees ja kuhu programm failid paigutab — Mis tellimusega kaasa tuleb ja kuidas see kaustadesse jaotatakse.
- «Order card» või topeltklõps — kaart; «Open in browser» — tellimuse redaktor.
Staatuste üleminekud
Samad nagu CRM-is:
- redigeerimisest (1) — tühistada (8);
- kinnitatud olekust (2) — tootmisse (3, ainult siis, kui arvestussüsteem on loa andnud), tagasi redigeerimisse (1) või tühistada (8);
- tootmisest (3) — tagasi kinnitatud olekusse (2);
- tühistatud olekust (8) — tagasi redigeerimisse (1).
Tühistamine ja tagasivõtmine tehakse pärast kinnitust.
Uus tellimus
Nupp «+ New order» avab viisardi: valige klient (partner või otsing platvormi klientide seast) → kontrollige klienti, müügijuhti ja nimetust → «Create order». Tellimus ilmub nimekirjas esimeseks ja avaneb brauseris, kui vastav märge on tehtud. «Close wizard» peidab viisardi ära.
Tellimuse müügijuht
Müügijuhita tellimusel on veerus «Manager» kirjas «— not assigned» ja saadaval on nupp «Assign manager». Müügijuhiga tellimusel kannab sama nupp nime «Manager» ja võimaldab müügijuhti vahetada.
ID värv: kas importida saab
Veerg «Import into BAF» ja identifikaatori värv näitavad, kas tellimus on dokumenti ülekandmiseks valmis:
- Roheline — saab importida («Import into BAF» või topeltklõps).
- Punane — sidumisi ei jätku. Topeltklõps või «Why not — wizard» avab impordiviisardi.
- Sinine — juba imporditud; topeltklõps või «BAF document» avab dokumendi.
- Kollane — tellimus on pärast importi muutunud; «Refill from the platform» uuendab dokumendi ja kinnitab selle uuesti.
- Hall — staatus impordiks ei sobi (imporditakse ainult 2–6).
Värvid ilmuvad nimekirjast veidi hiljem — mõnda aega on veerus «…». Esimesel avamisel küsib töötlus platvormilt arvestuste kohta, edaspidi võtab need programmi vahemälust.
Toimingute vead
Need näidatakse nimekirjana «ID: reason», ülejäänud tellimused tehakse seejuures ära. Tüüpilised põhjused: «status X → Y cannot be changed (allowed: …)»; «the accounting system did not allow this order to be sent to production»; «order N is not an order of your firm»; «the order name cannot be empty»; «in the program queue … operation N» — veel ei ole tehtud, programm saadab ise ära.