Schimbul cu BAS / 1C: cum funcționează

#734

Schimbul cu sistemul de contabilitate este o procesare externă pentru BAS / 1C. Prin ea creați nomenclatorul din catalogul iFurn.pro, țineți la zi prețurile și serviciile din lista de prețuri a firmei dumneavoastră, legați clienții, managerii și depozitele, iar comenzile iFurn.pro le transformați în documente «Customer order».

Procesarea este externă: nu modifică configurația, nu este nevoie să o scoateți de la suport. Este testată pe «BAS Малий бізнес» 2.0.3, platforma 8.3.23.

Procesarea nu iese pe internet

Acesta este lucrul principal de înțeles despre schemă. Procesarea se adresează numai programului de încărcare — exact acea aplicație care este deja instalată pe calculatorul dumneavoastră și care duce la mașini hărțile de croire, programele CNC și etichetele. Programul ține la el o copie a catalogului iFurn.pro, a listei de prețuri a firmei dumneavoastră, a clienților și a comenzilor și comunică singur cu serverul.

Lanțul este următorul: BAS / 1C → programul de încărcare (rețeaua dumneavoastră locală) → serverul iFurn.pro. Procesarea cunoaște doar adresa calculatorului cu programul, portul și tokenul.

  • Catalogul, lista de prețuri și clienții sunt citiți din copia locală — listele se deschid rapid și nu depind de viteza internetului.
  • Sistemul dumneavoastră de contabilitate nu este expus în exterior: accesul la internet este necesar doar programului de încărcare, care oricum funcționează la dumneavoastră.
  • Un singur punct de configurare: s-a schimbat serverul sau s-a actualizat protocolul — se actualizează programul, procesarea nu trebuie atinsă.

Coada: de ce «înregistrat» nu înseamnă întotdeauna «înregistrat»

Tot ceea ce scrie procesarea — coduri, prețuri, denumiri, clienți, manageri, depozite, acțiuni cu comenzile — programul îl transmite pe server și așteaptă răspuns până la 30 de secunde. Dacă serverul nu este disponibil, operațiunea nu se pierde: ea intră în coada programului, iar în coloana «Status» apare «in the program queue (no connection to the server) — will be sent automatically, operation N».

O astfel de linie înseamnă «încă NU este înregistrat». Programul o va trimite singur, când conexiunea revine. Pentru a verifica rezultatul — «Fill» sau «Refresh» pe aceeași filă. Toate operațiunile în așteptare se văd în programul propriu-zis, pe fila «Queue»: acolo puteți apăsa «Send now», relua una respinsă sau anula una care nu mai este necesară.

Ce leagă înregistrările: codul 1C

Legătura dintre sistemul dumneavoastră de contabilitate și iFurn.pro este codul 1C, care se scrie în înregistrarea de pe platformă:

  • Mărfuri — codul nomenclatorului devine codul 1C al poziției din lista de prețuri a firmei dumneavoastră. Unu la unu: un element de nomenclator — o marfă.
  • Servicii — la fel, dar mai multe servicii pot avea un singur element de nomenclator (cod comun) — aceasta nu este o eroare.
  • Clienți — codul contrapărții devine codul 1C al clientului. Unu la unu.
  • Manageri și depozite — codul 1C devine identificatorul intern (UUID) al utilizatorului sau al depozitului.
  • Comenzi — numărul documentului creat devine codul 1C al comenzii pe platformă.

În procesarea propriu-zisă, sistemul dumneavoastră de contabilitate este numit prin abrevierea BAF: «BAF item», «BAF code», «BAF counterparty», «BAF group». Citiți asta ca «în BAS / 1C a dumneavoastră».

De ce aveți nevoie ca să începeți

  1. Programul de încărcare este instalat, conectat la firma dumneavoastră și pornit. Tot ce ține de el se găsește în secțiunea Programul de încărcare a fișierelor CNC; pas cu pas: ce trebuie pregătit înainte de instalare, prima pornire și verificarea conexiunii.
  2. API pentru 1C este activat: în program «Goods» → «API for 1C». De acolo se ia și tokenul. Unde se găsesc filele în fereastra programului — Prezentarea ferestrei programului.
  3. Fișierul procesării. Îl trimitem la cerere — scrieți-ne la suport și indicați firma și configurația dumneavoastră. Procesarea se deschide prin «File» → «Open» sau se conectează ca procesare suplimentară.
  4. Contul unui manager al firmei — cu el trebuie să vă autentificați în program, pe fila «Clients». Fără asta nu funcționează secțiunile cu clienți și comenzi: sunt date comerciale.

Ordinea la prima pornire

Pentru o firmă nouă recomandăm următoarea succesiune de file:

  1. Connection — adresa, portul, tokenul, «Check connection».
  2. Matching — legarea nomenclatorului existent cu pozițiile din catalog. Dacă nomenclatorul nu există încă — mai întâi Import items.
  3. Services — debitare, cantuire, frezare.
  4. Prices → iFurn.pro — încărcarea prețurilor în lista de prețuri a firmei.
  5. Managers și Warehouses.
  6. Clients.
  7. Firm orders — de acum comenzile pot fi importate în documente.

Înainte de fiecare înregistrare, procesarea cere confirmare. Rezultatul ultimei acțiuni se vede în câmpul «Result» din partea de jos a formularului; toate detaliile și textele complete ale erorilor — pe fila «Log».

Limba și setările

Limba formularului se schimbă din câmpul «Мова / Language» de sus: ucraineană, engleză, rusă. Alegerea este memorată. Setările conexiunii se salvează pentru utilizatorul dumneavoastră din sistemul de contabilitate — fiecare angajat are propriile setări.

Vezi și