Раздел «Заказы» — основной рабочий модуль CRM. Здесь вы создаёте новые заказы, ведёте их по статусам от черновика до отгрузки, ищете старые заказы, отслеживаете проблемные позиции и закрываете отменённые.
«Актуальные заказы» — основная рабочая страница менеджера. Здесь видно все заказы фабрики, кроме отгруженных и отменённых: от черновиков до готовых к отгрузке. Открывается из меню «Заказы → Актуальные».На этой же страниц…
ЧитатьКарточка заказа — окно с полной информацией о конкретном заказе: клиент, материалы, услуги, изделия, скидки, оплата, печать. Открывается кликом по номеру заказа из списка «Актуальные заказы» или через поиск. Шапка карто…
ЧитатьСоздание заказа — точка входа для любой работы менеджера. Заказ состоит из клиента и проекта (набора материалов, деталей и услуг). Открывается из меню «Заказы → Создать заказ». Шаг 1. Найти или создать клиента В верхнем…
ЧитатьРасширенный поиск — отдельная страница для поиска заказов по любому набору условий: ID, внешний код, название, клиент, материалы, услуги, сумма, статусы. Открывается из меню «Заказы → Поиск заказа». Базовые фильтры …
ЧитатьСтатус заказа определяет его место в жизненном цикле — от создания до отгрузки или отмены. От статуса зависят доступные действия в карточке, видимость в списках и автоматические переходы. Основной маршрут: 1 → ... → 7 …
Читать«Отгруженные» — отдельный раздел со списком заказов, переведённых в статус 9 («Отгружен»). Сюда заказы попадают автоматически после смены статуса в карточке или в списке «Актуальные». Открывается из меню «Заказы → Отгруж…
Читать«Отменённые» — отдельный раздел со списком заказов в статусе 8 («Отменён»). Сюда заказ попадает после ручной отмены менеджером или клиентом до начала производства. Открывается из меню «Заказы → Отменённые». Что показыва…
Читать«Проблемные» — отдельный раздел со списком заказов, у которых установлен флаг проблемы. Заказ становится проблемным автоматически (XNC-ошибка, нехватка материала, ошибка обработки) или вручную менеджером с указанием прич…
Читать«Продажа товаров» (outstanding) — упрощённый сценарий заказа без производства: фабрика продаёт клиенту готовые позиции из остатков склада (фурнитура, остатки плит, аксессуары). Открывается из меню «Заказы → Продажа товар…
ЧитатьК каждому заказу можно прикреплять файлы: эскизы клиента, согласования, чертежи, фото готового изделия. Встроенный файловый менеджер открывается из карточки заказа кнопкой «Файлы» и хранит всё, что касается этого заказа,…
Читать