Розділ «Замовлення» — основний робочий модуль CRM. Тут ви створюєте нові замовлення, ведете їх за статусами від чернетки до відвантаження, шукаєте старі замовлення, відстежуєте проблемні позиції та закриваєте скасовані.
«Актуальні замовлення» — основна робоча сторінка менеджера. Тут видно всі замовлення фабрики, крім відвантажених і скасованих: від чернеток до готових до відвантаження. Відкривається з меню «Замовлення → Актуальні».На ці…
ЧитатиКартка замовлення — вікно з повною інформацією про конкретне замовлення: клієнт, матеріали, послуги, вироби, знижки, оплата, друк. Відкривається кліком за номером замовлення зі списку «Актуальні замовлення» або через пош…
ЧитатиСтворення замовлення — точка входу для будь-якої роботи менеджера. Замовлення складається з клієнта і проєкту (набору матеріалів, деталей і послуг). Відкривається з меню «Замовлення → Створити замовлення». Крок 1. Знайт…
ЧитатиРозширений пошук — окрема сторінка для пошуку замовлень за будь-яким набором умов: ID, зовнішній код, назва, клієнт, матеріали, послуги, сума, статуси. Відкривається з меню «Замовлення → Пошук замовлення». Базові фільтр…
ЧитатиСтатус замовлення визначає його місце у життєвому циклі — від створення до відвантаження або скасування. Від статусу залежать доступні дії в картці, видимість у списках і автоматичні переходи. Основний маршрут: 1 → ... …
Читати«Відвантажені» — окремий розділ зі списком замовлень, переведених у статус 9 («Відвантажено»). Сюди замовлення потрапляють автоматично після зміни статусу в картці або у списку «Актуальні». Відкривається з меню «Замовлен…
Читати«Скасовані» — окремий розділ зі списком замовлень у статусі 8 («Скасовано»). Сюди замовлення потрапляє після ручного скасування менеджером або клієнтом до початку виробництва. Відкривається з меню «Замовлення → Скасовані…
Читати«Проблемні» — окремий розділ зі списком замовлень, у яких встановлено прапор проблеми. Замовлення стає проблемним автоматично (XNC-помилка, нестача матеріалу, помилка обробки) або вручну менеджером із зазначенням причини…
Читати«Продаж товарів» (outstanding) — спрощений сценарій замовлення без виробництва: фабрика продає клієнту готові позиції із залишків складу (фурнітура, залишки плит, аксесуари). Відкривається з меню «Замовлення → Продаж тов…
ЧитатиДо кожного замовлення можна прикріплювати файли: ескізи клієнта, погодження, креслення, фото готового виробу. Вбудований файловий менеджер відкривається з картки замовлення кнопкою «Файли» та зберігає все, що стосується …
Читати