Sekcia „Objednávky" je hlavný pracovný modul CRM. Tu vytvárate nové objednávky, vediete ich cez stavy od konceptu po expedíciu, vyhľadávate staré objednávky, sledujete problémové položky a uzatvárate zrušené.
„Aktuálne objednávky“ je hlavná pracovná stránka manažéra. Vidno tu všetky objednávky fabriky okrem odoslaných a zrušených: od konceptov po pripravené na odoslanie. Otvára sa z menu Objednávky → Aktuálne.Tá istá stránka …
ČítaťKarta objednávky je okno s úplnými informáciami o konkrétnej objednávke: klient, materiály, služby, produkty, zľavy, platba, tlač. Otvára sa kliknutím na číslo objednávky v zozname „Aktuálne objednávky" alebo cez vyhľadá…
ČítaťVytvorenie objednávky je vstupný bod pre každú prácu manažéra. Objednávka pozostáva z klienta a projektu (sady materiálov, dielov a služieb). Otvára sa z menu „Objednávky → Vytvoriť objednávku". Krok 1. Nájsť alebo vytv…
ČítaťRozšírené vyhľadávanie je samostatná stránka na vyhľadávanie objednávok podľa ľubovoľnej kombinácie podmienok: ID, externý kód, názov, klient, materiály, služby, suma, stavy. Otvára sa z menu „Objednávky → Vyhľadávanie o…
ČítaťStav objednávky určuje jej miesto v životnom cykle — od vytvorenia po odoslanie alebo zrušenie. Od stavu závisia dostupné akcie v karte, viditeľnosť v zoznamoch a automatické prechody. Hlavná trasa: 1 → ... → 7 Sta…
Čítať„Odoslané" je samostatná sekcia so zoznamom objednávok v stave 9 („Odoslané"). Objednávky sa tu objavujú automaticky po zmene stavu v karte alebo v zozname „Aktuálne". Otvára sa z menu „Objednávky → Odoslaný". Čo sekcia…
Čítať„Zrušené" je samostatná sekcia so zoznamom objednávok v stave 8 („Zrušená"). Objednávka sa sem dostane po manuálnom zrušení manažérom alebo zákazníkom pred začiatkom výroby. Otvorí sa z menu „Objednávky → Zrušené". Čo s…
Čítať„Problémové" je samostatná sekcia so zoznamom objednávok s nastaveným príznakom problému. Objednávka sa stáva problémovou automaticky (XNC chyba, nedostatok materiálu, chyba spracovania) alebo manuálne manažérom s uveden…
Čítať„Predaj tovaru" (outstanding) je zjednodušený scenár objednávky bez výroby: fabrika predáva zákazníkovi hotové položky zo skladových zvyškov (kovanie, zvyšky platní, doplnky). Otvorí sa z menu „Objednávky → Predaj tovaru…
ČítaťKu každej objednávke možno priložiť súbory: skice zákazníka, schválenia, výkresy, fotografie hotového výrobku. Vstavaný správca súborov sa otvorí z karty objednávky tlačidlom „Súbory" a uchováva všetko, čo sa týka tejto …
Čítať