המדור „הזמנות" הוא מודול העבודה המרכזי של ה-CRM. כאן אתם יוצרים הזמנות חדשות, מובילים אותן בסטטוסים מטיוטה ועד למשלוח, מחפשים הזמנות ישנות, עוקבים אחר פריטים בעייתיים וסוגרים הזמנות שבוטלו.
«הזמנות שוטפות» הוא עמוד העבודה המרכזי של המנהל. כאן נראות כל הזמנות המפעל למעט אלה שנשלחו ואלה שבוטלו: מטיוטות ועד מוכנות למשלוח. נפתח מהתפריט הזמנות → שוטפות.אותו עמוד משרת גם את הלשוניות «חיפוש», «מבוטלות», «נשלחו», «…
קראכרטיס ההזמנה הוא חלון עם כל המידע על הזמנה ספציפית: לקוח, חומרים, שירותים, מוצרים, הנחות, תשלום, הדפסה. נפתח בלחיצה על מספר ההזמנה ברשימת „הזמנות פעילות" או דרך חיפוש. כותרת הכרטיס בכותרת מוצגים: מזהה פנימי וקוד חיצוני,…
קראיצירת הזמנה היא נקודת הכניסה לכל עבודת המנהל. הזמנה מורכבת מלקוח ומפרויקט (אוסף חומרים, חלקים ושירותים). נפתח מהתפריט „הזמנות → צור הזמנה". שלב 1. למצוא או ליצור לקוח בשדה העליון „חיפוש לפי טלפון" התחילו להקליד מספר — ה…
קראחיפוש מתקדם הוא דף ייעודי לחיפוש הזמנות לפי כל קומבינציה של תנאים: מזהה, קוד חיצוני, שם, לקוח, חומרים, שירותים, סכום, סטטוסים. נפתח מהתפריט „הזמנות → סדר חיפוש". מסננים בסיסיים „קוד חיצוני" — חיפוש מדויק לפי קוד הנ…
קראסטטוס ההזמנה מגדיר את מקומה במחזור החיים — מהיצירה ועד למשלוח או ביטול. הסטטוס משפיע על הפעולות הזמינות בכרטיס, על הנראות ברשימות ועל מעברים אוטומטיים. המסלול הראשי: 1 → ... → 7 סטטוס 1 „טיוטה" — ההזמנה זה עתה נוצר…
קרא„נשלחו" הוא מדור נפרד עם רשימת ההזמנות שהועברו לסטטוס 9 („נשלחה"). ההזמנות מגיעות לכאן אוטומטית לאחר שינוי הסטטוס בכרטיס או ברשימת „פעילות". נפתח מהתפריט „הזמנות → נשלח". מה המדור מציג הרשימה נראית כמו „פעילות", אך ללא …
קרא„הזמנות שבוטלו" הוא חלק נפרד עם רשימת הזמנות בסטטוס 8 („בוטלה"). הזמנה מגיעה לכאן לאחר ביטול ידני על ידי מנהל החשבון או הלקוח לפני תחילת הייצור. נפתח מהתפריט „הזמנות ← בוטלו". מה החלק מציג הרשימה דומה ל-„הזמנות פעילות",…
קרא„הזמנות בעייתיות" הוא חלק נפרד עם רשימת הזמנות שעבורן מוגדר דגל בעיה. הזמנה הופכת לבעייתית אוטומטית (שגיאת XNC, חוסר בחומר, שגיאת עיבוד) או ידנית על ידי מנהל החשבון עם ציון הסיבה. נפתח מהתפריט „הזמנות → סדר בעיה". מאיפה…
קרא„מכירת מוצרים" (outstanding) הוא תרחיש מוזמן מפושט ללא ייצור: המפעל מוכר ללקוח פריטים מוכנים מיתרות המלאי (פרזול, יתרות לוחות, אביזרים). נפתח מהתפריט „הזמנות ← מכירת מוצרים" או מכרטיס הלקוח באמצעות הכפתור „צור מכירה". מ…
קראלכל הזמנה ניתן לצרף קבצים: סקיצות הלקוח, אישורים, שרטוטים, תמונות המוצר הגמור. מנהל הקבצים המובנה נפתח מכרטיס ההזמנה באמצעות הכפתור „קבצים" ושומר את כל מה שקשור להזמנה זו בנפרד מאחרים. אילו קבצים נשמרים הועלו על יד…
קרא