המדור „הזמנות" הוא מודול העבודה המרכזי של ה-CRM. כאן אתם יוצרים הזמנות חדשות, מובילים אותן בסטטוסים מטיוטה ועד למשלוח, מחפשים הזמנות ישנות, עוקבים אחר פריטים בעייתיים וסוגרים הזמנות שבוטלו.
הכתובת ואופן הקבלה נקבעים בכרטיס ההזמנה בבלוק „משלוח". הבחירה קובעת אילו מסמכים ייווצרו וכיצד ההזמנה תגיע ללקוח. ניתן למלא את הבלוק בעת יצירת ההזמנה או מאוחר יותר, לפני המעבר לסטטוס „מוכן למשלוח". אופני קבלה „איסוף…
קראלטפסי הדפסה וכרטיסי הזמנה יש בקרה קפדנית על נראות נתונים מסחריים — זה נוגע גם לצפייה בקישור ישיר ללא כניסה למערכת וגם להפרדה בין חברות שונות בפלטפורמה. צפייה בקישור ללא כניסה ניתן לפתוח את הקישור לטופס ההזמנה מתוך הודעה…
קרא