Jaotis „Tellimused" on CRM-i peamine töömoodul. Siin loote uusi tellimusi, juhite neid läbi olekute mustandist saatmiseni, otsite vanu tellimusi, jälgite probleemseid kirjeid ja sulgete tühistatud tellimusi.
„Aktuaalsed tellimused“ on müügijuhi peamine tööleht. Siin on kõik tehase tellimused peale saadetute ja tühistatute: mustanditest kuni saatmisvalmiteni. Avaneb menüüst Tellimused → Aktuaalsed.Sama leht teenindab vaheleht…
LoeTellimuse kaart on aken, mis sisaldab kogu teavet konkreetse tellimuse kohta: klient, materjalid, teenused, tooted, allahindlused, makse, trükkimine. Avaneb klõpsates tellimuse numbrile nimekirjas „Aktiivsed tellimused" …
LoeTellimuse loomine on iga halduri töö lähtepunkt. Tellimus koosneb kliendist ja projektist (materjalide, detailide ja teenuste komplekt). Avaneb menüüst „Tellimused → Loo tellimus". 1. samm. Leia või loo klient Ülemises …
LoeLaiendatud otsing on eraldi lehekülg tellimuste otsimiseks mistahes tingimuste kombinatsiooni järgi: ID, väline kood, nimi, klient, materjalid, teenused, summa, olekud. Avaneb menüüst „Tellimused → Tellimust otsima". Põ…
LoeTellimuse olek määrab tema koha elutsüklis — alates loomisest kuni saatmiseni või tühistamiseni. Olekust sõltuvad kaardi saadaval olevad toimingud, nähtavus nimekirjades ja automaatsed üleminekud. Põhitee: 1 → ... → 7 …
Loe„Saadetud" on eraldi jaotis tellimustega olekus 9 („Saadetud"). Tellimused jõuavad siia automaatselt pärast oleku muutmist kaardil või nimekirjas „Aktiivsed". Avaneb menüüst „Tellimused → Saadetud". Mida jaotis näitab N…
Loe„Tühistatud" on eraldi jaotis tellimuste loendiga olekus 8 („Tühistatud"). Tellimus jõuab siia pärast haldur või kliendi käsitsi tühistamist enne tootmise algust. Avage see menüüst „Tellimused → Tühistatud". Mida jaotis…
Loe„Probleemtellimused" on eraldi jaotis tellimuste loendiga, millel on probleemilipp seatud. Tellimus muutub probleemseks automaatselt (XNC viga, materjali puudus, töötlemise viga) või käsitsi halduri poolt, näidates põhju…
Loe„Kaupade müük" (outstanding) on lihtsustatud tellimuse stsenaarium ilma tootmiseta: tehas müüb kliendile valmis kaupu laojääkidest (furnituur, plaadijäägid, lisatarvikud). Avage see menüüst „Tellimused → Kaupade müük" võ…
LoeIga tellimuse külge saab lisada faile: kliendi visandid, kooskõlastused, joonised, valmistoote fotod. Sisseehitatud failihaldur avaneb tellimuskaardilt nupuga „Failid" ja salvestab kõik selle tellimusega seonduva eraldi …
Loe