Создание заказа: поиск клиента, новый проект

#441

Создание заказа — точка входа для любой работы менеджера. Заказ состоит из клиента и проекта (набора материалов, деталей и услуг). Открывается из меню «Заказы → Создать заказ».

Шаг 1. Найти или создать клиента

В верхнем поле «Поиск по телефону» начните вводить телефон — система ищет в базе клиентов в реальном времени (с задержкой). Совпадения отображаются списком ниже: ФИО, телефон, e-mail.

  • Если нужный клиент найден — нажмите на строку, его данные подставятся в форму.
  • Если клиента нет — заполните форму вручную: ФИО, телефон, e-mail, тип клиента (физлицо/юрлицо). Новый клиент создастся вместе с заказом.

Шаг 2. Выбрать основание заказа

Под клиентом — блок выбора основания (basis): на основе чего создаётся проект.

  • «Пустой проект» — заказ создаётся с нуля, материалы и детали менеджер добавит позже в конструкторе.
  • «Из SketchUp/импорт» — загрузить файл проекта из внешнего источника. Кнопка с подсказкой объясняет, какие форматы поддерживаются.
  • «По шаблону» — взять готовое изделие из каталога шаблонов фабрики.

Шаг 3. Заполнить параметры заказа

  • «Название проекта» — короткое название, по которому заказ будет искаться (например, «Кухня Иванова»).
  • «Внешний код» — необязательное поле для интеграции с учётной системой.
  • «Менеджер» — автоматически подставляется текущий пользователь; CEO может назначить другого.
  • «Дата производства» — плановая дата готовности.
  • «Комментарий» — заметка, видна всем сотрудникам.

Шаг 4. Создать заказ

Нажмите «Создать заказ» — система создаст запись со статусом 1 («Черновик»), откроет карточку заказа или сразу конструктор (зависит от выбранного основания). Если что-то пошло не так — над формой появится красное сообщение.

Что важно админу фабрики

  • Типы клиентов (физлицо/юрлицо), список оснований заказа и шаблоны изделий настраиваются в справочниках фабрики.
  • Поиск клиента работает по точному совпадению цифр; буквы и пробелы автоматически отбрасываются.
  • Для интеграции с учётной системой код заказа можно подставлять автоматически через API — настраивается отдельно.

Связанные темы