Sekcja „Zamówienia" to główny moduł roboczy CRM. Tu tworzysz nowe zamówienia, prowadzisz je przez statusy od wersji roboczej do wysyłki, wyszukujesz stare zamówienia, śledzisz pozycje problemowe i zamykasz anulowane.
„Aktualne zamówienia” to główna strona robocza menedżera. Widać tu wszystkie zamówienia fabryki poza wysłanymi i anulowanymi: od szkiców po gotowe do wysyłki. Otwiera się z menu Zamówienia → Aktualne.Na tej samej stronie…
CzytajKarta zamówienia to okno z pełnymi informacjami o konkretnym zamówieniu: klient, materiały, usługi, produkty, rabaty, płatność, wydruk. Otwiera się kliknięciem numeru zamówienia z listy „Aktualne zamówienia" lub poprzez …
CzytajTworzenie zamówienia to punkt wejścia do każdej pracy menedżera. Zamówienie składa się z klienta i projektu (zestawu materiałów, detali i usług). Otwierane z menu „Zamówienia → Utwórz zamówienie". Krok 1. Znajdź lub utw…
CzytajWyszukiwanie zaawansowane to osobna strona do wyszukiwania zamówień według dowolnego zestawu warunków: ID, kod zewnętrzny, nazwa, klient, materiały, usługi, kwota, statusy. Otwierane z menu „Zamówienia → Szukaj zamówieni…
CzytajStatus zamówienia określa jego miejsce w cyklu życia — od utworzenia do wysyłki lub anulowania. Od statusu zależą dostępne akcje w karcie, widoczność na listach i automatyczne przejścia. Główna ścieżka: 1 → ... → 7 …
Czytaj„Wysłane" to osobna sekcja z listą zamówień w statusie 9 („Wysłane"). Zamówienia trafiają tutaj automatycznie po zmianie statusu w karcie lub na liście „Aktualne". Otwiera się z menu „Zamówienia → Wysłane". Co pokazuje …
Czytaj„Anulowane" to osobna sekcja z listą zamówień w statusie 8 („Anulowane"). Zamówienie trafia tu po ręcznym anulowaniu przez menedżera lub klienta przed rozpoczęciem produkcji. Otwiera się z menu „Zamówienia → Anulowane". …
Czytaj„Problemowe" to osobna sekcja z listą zamówień, dla których ustawiono flagę problemu. Zamówienie staje się problemowe automatycznie (błąd XNC, brak materiału, błąd przetwarzania) lub ręcznie przez menedżera ze wskazaniem…
Czytaj„Sprzedaż towarów" (outstanding) to uproszczony scenariusz zamówienia bez produkcji: fabryka sprzedaje klientowi gotowe pozycje z resztek magazynowych (okucia, resztki płyt, akcesoria). Otwiera się z menu „Zamówienia → S…
CzytajDo każdego zamówienia można dołączać pliki: szkice klienta, uzgodnienia, rysunki, zdjęcia gotowego produktu. Wbudowany menedżer plików otwiera się z karty zamówienia przyciskiem „Pliki" i przechowuje wszystko, co dotyczy…
Czytaj