CRM pasūtījumu arhīvā glabājas visa vēsture — no pirmajiem melnrakstiem līdz pēdējām atcelšanām. Kad ir nepieciešams atrast vecu pasūtījumu, salīdzināt dokumentus vai atjaunot projektu, meklēšana aizņem mazāk par minūti.
Kā atvērt arhīvu
- CRM augšējā izvēlnē noklikšķiniet uz „Pasūtījumi" un nolaižamā saraksta apakšā izvēlieties „Pasūtījumu arhīvs".
- CRM ielādēs saraksta pirmo lapu — pasūtījumi sakārtoti pēc arhīva izveides datuma.
- Augšā parādās filtru bloks — tas piemēro vērtības izmaiņas automātiski.
Pieejamie filtri
- Pasūtījuma ID — iekšējais numurs. Ievadiet skaitli, un saraksts sašaurinās līdz vienam pasūtījumam.
- Pasūtījuma nosaukums — tas, ko klients vai vadītājs ierakstīja projektā. Meklēšana pēc daļas no rindiņas.
- Kods — īsais pasūtījuma kods (klients to redz e-pastos un rēķinos).
- Ārējais kods — numurs no grāmatvedības sistēmas. Ar grāmatvedības sistēmas integrāciju tas ir ātrākais veids, kā saistīt pasūtījumu ar papīra dokumentiem.
- Statuss — „Visi", „Rediģēšanā" vai „Atcelts".
- Vadītājs — kurš vadīja pasūtījumu.
- Klients — izvēle no saraksta ar meklēšanu pēc vārda vai tālruņa.
Filtri tiek kombinēti: piemēram, „Klients = Ivans Petrovs + Statuss = Atcelts" parādīs visus viņa atcelšanas gadījumus.
Kas redzams izvērstajā rindā
Noklikšķiniet uz bultiņas pa labi — rinda izvēršas un parāda papildu datus:
- Kods un Ārējais kods — salīdzināšanai ar ārējiem dokumentiem.
- Pasūtījuma izveides datums — kad klients vai vadītājs noformēja pasūtījumu.
- Arhīva izveides datums — kad pasūtījums tika pārvietots uz arhīvu (pamests melnraksts vai atcelšana).
- Atcelšanas datums — aizpildīts tikai atceltiem pasūtījumiem.
- Lejupielādēt projektu — ikona ar bultu uz leju.
Lejupielādējiet projekta arhīvu
- Izvērst pasūtījuma rindu.
- Noklikšķiniet uz ikonas „Lejupielādēt projektu" kolonnā „Lejupielādēt projektu".
- Pārlūks saglabās ZIP failu ar nosaukumu pēc pasūtījuma koda.
Arhīvā ir oriģinālais projekta fails — to var atvērt konfigurātorā atkārtotai izmantošanai vai nodot klientam.
Ja pasūtījums netiek atrasts
- Pārbaudiet, vai pasūtījums tiešām tika slēgts vai atcelts. Aktīvie un problemātiskie pasūtījumi arhīvā nenonāk — meklējiet tos sadaļā „Aktuālie pasūtījumi", „Nosūtītie" vai „Problemātiskie".
- Ja ievadījāt ID, pārliecinieties, ka tas ir iekšējais CRM numurs, nevis kods vai ārējais kods.
- Atiestatiet visus filtrus un mēģiniet meklēt pēc viena parametra.
- Pasūtījums varēja būt izveidots zem cita vadītāja — noņemiet filtru „Vadītājs".
Kas svarīgi rūpnīcas administratoram
- Projekta fails ZIP failā ir pilns avots: to var atvērt konfigurātorā un izmantot kā veidni.
- Lejupielāde iet caur tiešo saiti
/archiveproject/download/{kods}— 404 nozīmē, ka fails ir noņemts no krātuves. - Piekļuvi arhīvam regulē lomas: parasti arhīvu redz vadītāji un vadība, nevis visi darbinieki.
Saistītās tēmas
- Pasūtījumu arhīvs — sadaļas pārskats.
- CRM — visas CRM sadaļas.