CRM-i tellimuste arhiivis on kogu ajalugu — esimestest mustanditest viimaste tühistamisteni. Kui on vaja vana tellimust üles otsida, dokumente võrrelda või projekti taastada, võtab otsing alla minuti.
Kuidas arhiivi avada
- CRM-i ülemises menüüs klõpsake „Tellimused" ja rippmenüü allosas valige „Tellimuste arhiiv".
- CRM laadib nimekirja esimese lehe — tellimused on sorteeritud arhiivi loomise kuupäeva järgi.
- Üleval ilmub filtriplokk — see rakendub automaatselt väärtuse muutmisel.
Saadaval olevad filtrid
- Tellimuse ID — sisemine number. Sisestage arv ja nimekiri kahaneb ühele tellimusele.
- Tellimuse nimi — see, mille klient või haldur projekti kirjutas. Otsing osalise stringi järgi.
- Kood — tellimuse lühike kood (klient näeb seda e-kirjades ja arvetel).
- Väline kood — number raamatupidamissüsteemist. Raamatupidamissüsteemi integratsiooni korral on see kiireim viis siduda tellimus paberdokumentidega.
- Olek — „Kõik", „Muutmisel" või „Tühistatud".
- Haldur — kes tellimust juhtis.
- Klient — valik nimekirjast otsinguga nime või telefoni järgi.
Filtrid kombineeruvad: näiteks „Klient = Ivan Petrov + Olek = Tühistatud" näitab kõiki tema tühistamisi.
Mida laiendatud rida näitab
Klõpsake paremal noolele — rida laieneb ja näitab täiendavaid andmeid:
- Kood ja Väline kood — väliste dokumentidega võrdlemiseks.
- Tellimuse loomise kuupäev — millal klient või haldur tellimuse esitas.
- Arhiivi loomise kuupäev — millal tellimus läks arhiivi (hüljatud mustand või tühistamine).
- Tühistamise kuupäev — täidetud ainult tühistatud tellimustel.
- Laadi projekt alla — allanoole ikoon.
Laadige projekti arhiiv alla
- Laiendage tellimuse rida.
- Klõpsake ikoonil „Laadi projekt alla" veerus „Laadi projekt alla".
- Brauser salvestab ZIP-faili tellimuse koodi järgi.
Arhiivis on projekti originaalfail — saate selle avada konfigureerimiseks taaskasutuseks või edastada kliendile.
Kui tellimust ei leia
- Kontrollige, kas tellimus tõesti suleti või tühistati. Aktiivsed ja probleemtellimused arhiivi ei satu — otsige neid jaotistest „Aktiivsed tellimused", „Saadetud" või „Probleemsed".
- Kui sisestasite ID, veenduge, et see on sisemine CRM-i number, mitte kood ega väline kood.
- Lähtestage kõik filtrid ja proovige otsida ühe parameetri kaupa.
- Tellimus võis olla loodud teise halduri all — eemaldage filter „Haldur".
Mida tehase administraator peaks teadma
- Projekti fail ZIP-is on täielik lähtekood: seda saab avada konfigureerimisrakenduses ja kasutada mallina.
- Allalaadimine käib otselingiga
/archiveproject/download/{kood}— 404 tähendab, et fail on hoidlast eemaldatud. - Arhiivile juurdepääsu reguleerivad rollid: tavaliselt näevad arhiivi haldurid ja juhtkond, mitte kõik töötajad.
Seotud teemad
- Tellimuste arhiiv — jaotise ülevaade.
- CRM — kõik CRM-i jaotised.