Archív objednávok v CRM obsahuje celú históriu — od prvých konceptov po posledné zrušenia. Keď potrebujete vytiahnuť starú objednávku, porovnať dokumenty alebo obnoviť projekt, vyhľadanie trvá menej ako minútu.
Ako otvoriť archív
- V hornom menu CRM kliknite na „Objednávky" a úplne dole v rozbaľovacom zozname vyberte „Archív objednávok".
- CRM načíta prvú stránku zoznamu — objednávky sú zoradené podľa dátumu vytvorenia archívu.
- Vrch zobrazuje blok filtrov — aplikuje sa automaticky pri zmene hodnoty.
Dostupné filtre
- ID objednávky — interné číslo. Zadajte číslo — zoznam sa zúži na jednu objednávku.
- Názov objednávky — to, čo zákazník alebo manažér zapísal do projektu. Vyhľadávanie podľa časti reťazca.
- Kód — krátky kód objednávky (zákazník ho vidí v e-mailoch a faktúrach).
- Externý kód — číslo z účtovného systému. Pri integrácii s účtovným systémom je to najrýchlejšia cesta priradiť objednávku k papierovým dokumentom.
- Stav — „Všetky", „V úprave" alebo „Zrušená".
- Manažér — kto viedol objednávku.
- Zákazník — výber zo zoznamu s vyhľadávaním podľa mena alebo telefónu.
Filtre sa kombinujú: napríklad „Zákazník = Ivan Petrov + Stav = Zrušená" zobrazí všetky jeho zrušenia.
Čo zobrazuje rozbalený riadok
Kliknite na šípku vpravo — riadok sa rozbalí a zobrazí ďalšie údaje:
- Kód a Externý kód — na porovnanie s externými dokumentmi.
- Dátum vytvorenia objednávky — kedy zákazník alebo manažér objednávku zadal.
- Dátum vytvorenia archívu — kedy objednávka prešla do archívu (opustený koncept alebo zrušenie).
- Dátum zrušenia — vyplnené iba pri zrušených objednávkach.
- Stiahnuť projekt — ikona šípky dole.
Stiahnite archív projektu
- Rozbaľte riadok objednávky.
- Kliknite na ikonu „Stiahnuť projekt" v stĺpci „Stiahnuť projekt".
- Prehliadač uloží ZIP súbor s názvom podľa kódu objednávky.
V archíve je pôvodný súbor projektu — môžete ho otvoriť v konfigurátore na opätovné použitie alebo odovzdať zákazníkovi.
Ak objednávku nemôžete nájsť
- Skontrolujte, či bola objednávka skutočne uzavretá alebo zrušená. Aktívne a problémové objednávky do archívu nepatria — hľadajte ich v „Aktuálnych objednávkach", „Odoslaných" alebo „Problémových".
- Ak ste zadali ID, uistite sa, že je to interné číslo CRM, nie kód alebo externý kód.
- Vynulujte všetky filtre a skúste vyhľadať podľa jedného parametra.
- Objednávka mohla byť vytvorená pod iným manažérom — odstráňte filter „Manažér".
Čo by mal vedieť admin fabriky
- Súbor projektu v ZIP-e je úplný zdroj: dá sa otvoriť v konfigurátore a použiť ako šablónu.
- Sťahovanie ide cez priamy odkaz
/archiveproject/download/{kód}— chyba 404 znamená, že súbor bol odstránený z úložiska. - Prístup do archívu sa riadi rolami: zvyčajne archív vidia manažéri a vedenie, nie všetci zamestnanci.
Súvisiace témy
- Archív objednávok — prehľad sekcie.
- CRM — všetky sekcie CRM.