CRM užsakymų archyve laikoma visa istorija — nuo pirmųjų juodraščių iki paskutinių atšaukimų. Kai reikia ištraukti seną užsakymą, suderinti dokumentus ar atkurti projektą, paieška trunka mažiau nei minutę.
Kaip atidaryti archyvą
- Viršutiniame CRM meniu spustelėkite „Užsakymai" ir išskleidžiamojo sąrašo apačioje pasirinkite „Užsakymų archyvas".
- CRM įkels pirmąjį sąrašo puslapį — užsakymai rūšiuojami pagal archyvo sukūrimo datą.
- Viršuje atsiranda filtrų blokas — jis pritaikomas automatiškai pakeitus reikšmę.
Galimi filtrai
- Užsakymo ID — vidinis numeris. Įveskite skaičių — sąrašas susiaurės iki vieno užsakymo.
- Užsakymo pavadinimas — tai, ką klientas ar vadybininkas įrašė projekte. Paieška pagal eilutės dalį.
- Kodas — trumpasis užsakymo kodas (klientas jį mato laiškuose ir sąskaitose).
- Išorinis kodas — numeris iš buhalterinės sistemos. Su apskaitos sistemos integracija tai greičiausias būdas susieti užsakymą su popierinius dokumentus.
- Būsena — „Visi", „Redaguojama" arba „Atšauktas".
- Vadybininkas — kas vedė užsakymą.
- Klientas — pasirinkimas iš sąrašo su paieška pagal vardą ar telefoną.
Filtrai derinami: pvz., „Klientas = Ivanas Petrovas + Būsena = Atšauktas" parodys visus jo atšaukimus.
Ką rodo išplėsta eilutė
Spustelėkite rodyklę dešinėje — eilutė išsiplečia ir rodo papildomus duomenis:
- Kodas ir Išorinis kodas — suderinti su išoriniais dokumentais.
- Užsakymo sukūrimo data — kada klientas ar vadybininkas užregistravo užsakymą.
- Archyvo sukūrimo data — kada užsakymas pateko į archyvą (apleistas juodraštis arba atšaukimas).
- Atšaukimo data — užpildoma tik atšauktuose užsakymuose.
- Parsisiųsti projektą — piktograma su rodykle žemyn.
Parsisiųsti projekto archyvą
- Išplėskite užsakymo eilutę.
- Spustelėkite piktogramą „Parsisiųsti projektą" stulpelyje „Parsisiųsti projektą".
- Naršyklė išsaugos ZIP failą pavadinimu pagal užsakymo kodą.
Archyve yra originalus projekto failas — galite jį atidaryti konfigūratoriuje pakartotiniam naudojimui arba perduoti klientui.
Jei užsakymo nepavyksta rasti
- Patikrinkite, ar užsakymas tikrai buvo uždarytas arba atšauktas. Aktyvūs ir problemiški užsakymai į archyvą nepatenka — ieškokite jų „Aktualiuose užsakymuose", „Išsiųstuose" arba „Problemiškuose".
- Jei įvedėte ID, įsitikinkite, kad tai vidinis CRM numeris, ne kodas ar išorinis kodas.
- Išvalykite visus filtrus ir bandykite ieškoti pagal vieną parametrą.
- Užsakymas galėjo būti sukurtas kito vadybininko — pašalinkite filtrą „Vadybininkas".
Ką svarbu žinoti gamyklos administratoriui
- Projekto failas ZIP-e — tai pilnas šaltinis: galima atidaryti konfigūratoriuje ir naudoti kaip šabloną.
- Atsisiuntimas vyksta per tiesioginį nuorodą
/archiveproject/download/{kodas}— 404 reiškia, kad failas pašalintas iš saugyklos. - Prieiga prie archyvo valdoma rolėmis: paprastai archyvą mato vadybininkai ir vadovai, ne visi darbuotojai.
Susijusios temos
- Užsakymų archyvas — skilties apžvalga.
- CRM — visos CRM skiltys.