В архиве заказов CRM лежит вся история — от первых черновиков до недавних отмен. Когда нужно поднять старый заказ, сверить документы или восстановить проект, поиск занимает меньше минуты.
Как открыть архив
- В верхнем меню CRM нажмите «Заказы» и в самом низу выпадающего списка выберите «Архив заказов».
- CRM подгрузит первую страницу списка — заказы отсортированы по дате создания архива.
- Сверху появляется блок фильтров — он применяется автоматически при изменении значения.
Какие фильтры доступны
- ID заказа — внутренний номер. Введите число — список сократится до одного заказа.
- Название заказа — то, что было вписано в проект клиентом или менеджером. Поиск по части строки.
- Код — короткий код заказа (его видит клиент в письме и в счёте).
- Внешний код — номер из бухгалтерской системы. Если у вас интеграция с учётной системой, по нему быстро находите заказ по бумажным документам.
- Статус — «Все», «В редактировании» или «Отменён».
- Менеджер — кто вёл заказ.
- Клиент — выбор из списка с поиском по имени или телефону.
Фильтры комбинируются: например, «Клиент = Иван Петров + Статус = Отменён» покажет все его отказы.
Что в раскрытой строке
Нажмите кнопку-стрелку справа — строка раскроется и покажет дополнительные данные:
- Код и Внешний код — для сверки с внешними документами.
- Дата создания заказа — когда клиент или менеджер оформил заказ.
- Дата создания архива — когда заказ ушёл в архив (брошенный черновик или отмена).
- Дата отмены — заполнена только у отменённых заказов.
- Скачать проект — иконка со стрелкой вниз.
Скачать архив проекта
- Раскройте строку заказа.
- Нажмите иконку «Скачать проект» в столбце «Скачать проект».
- Браузер сохранит ZIP-файл с именем по коду заказа.
В архиве лежит исходный файл проекта — его можно открыть в конструкторе для повторного использования или передать клиенту.
Если заказ не находится
- Проверьте, что заказ действительно был закрыт или отменён. Активные и проблемные заказы в архив не попадают — ищите их в «Актуальных заказах», «Отгружённых» или «Проблемных».
- Если ввели ID — убедитесь, что это именно внутренний номер CRM, а не код или внешний код.
- Сбросьте все фильтры и попробуйте найти по одному параметру.
- Заказ мог быть создан под другим менеджером — снимите фильтр «Менеджер».
Что важно админу фабрики
- Файл проекта в ZIP — это полный исходник: можно открыть в конструкторе и использовать как шаблон.
- Скачивание идёт по прямой ссылке
/archiveproject/download/{код}— если выпадает 404, значит файл удалён со стороны хранения. - Право доступа к архиву настраивается ролями: обычно архив виден менеджерам и руководителям, не всем сотрудникам.
Связанные темы
- Архив заказов — обзор раздела.
- CRM — все разделы CRM.