Arhiva comenzilor din CRM conține întregul istoric — de la primele schițe până la ultimele anulări. Când trebuie să recuperați o comandă veche, să verificați documente sau să refaceți un proiect, căutarea durează mai puțin de un minut.
Cum deschideți arhiva
- În meniul de sus al CRM, faceți clic pe „Comenzi" și în partea de jos a listei derulante alegeți „Arhiva comenzilor".
- CRM încarcă prima pagină a listei — comenzile sunt sortate după data creării arhivei.
- În partea de sus apare blocul de filtre — se aplică automat la modificarea unei valori.
Filtre disponibile
- ID comandă — numărul intern. Introduceți cifra — lista se reduce la o singură comandă.
- Nume comandă — ce a scris clientul sau managerul în proiect. Căutare după fragment.
- Cod — codul scurt al comenzii (clientul îl vede în e-mailuri și facturi).
- Cod extern — numărul din sistemul contabil. Cu integrare cu sistemul de contabilitate, este cea mai rapidă cale de a corela comanda cu documente pe hârtie.
- Stare — „Toate", „În editare" sau „Anulată".
- Manager — cine s-a ocupat de comandă.
- Client — alegere dintr-o listă cu căutare după nume sau telefon.
Filtrele se combină: de exemplu „Client = Ivan Petrov + Stare = Anulată" arată toate anulările lui.
Ce arată rândul extins
Apăsați săgeata din dreapta — rândul se extinde și afișează date suplimentare:
- Cod și Cod extern — pentru verificare cu documente externe.
- Data creării comenzii — când clientul sau managerul a creat comanda.
- Data creării arhivei — când comanda a fost mutată în arhivă (schiță abandonată sau anulare).
- Data anulării — completată doar la comenzile anulate.
- Descarcă proiectul — pictogramă cu săgeată în jos.
Descărcați arhiva proiectului
- Extindeți rândul comenzii.
- Apăsați pictograma „Descarcă proiectul" din coloana „Descarcă proiectul".
- Browserul salvează un fișier ZIP cu numele după codul comenzii.
În arhivă se află fișierul original al proiectului — îl puteți deschide pentru reutilizare sau îl puteți transmite clientului.
Dacă nu găsiți comanda
- Verificați că comanda a fost într-adevăr închisă sau anulată. Comenzile active și cele cu probleme nu intră în arhivă — căutați-le în „Comenzi actuale", „Expediate" sau „Comenzi cu probleme".
- Dacă ați introdus un ID, asigurați-vă că este numărul intern CRM, nu codul sau codul extern.
- Resetați toate filtrele și încercați să căutați după un singur parametru.
- Comanda poate fi creată de un alt manager — eliminați filtrul „Manager".
Ce trebuie să știe administratorul fabricii
- Fișierul proiectului din ZIP este sursa completă: poate fi deschis în configurator și folosit ca șablon.
- Descărcarea merge prin linkul direct
/archiveproject/download/{cod}— un 404 înseamnă că fișierul a fost eliminat din stocare. - Accesul la arhivă se controlează prin roluri: de obicei arhiva este vizibilă managerilor și conducerii, nu tuturor angajaților.
Subiecte conexe
- Arhiva comenzilor — prezentarea secțiunii.
- CRM — toate secțiunile CRM.