В архіві замовлень CRM лежить уся історія — від перших чернеток до недавніх скасувань. Коли потрібно підняти старе замовлення, звірити документи або відновити проєкт, пошук займає менше хвилини.
Як відкрити архів
- У верхньому меню CRM натисніть «Замовлення» і в самому низу випадаючого списку виберіть «Архів замовлень».
- CRM завантажить першу сторінку списку — замовлення відсортовані за датою створення архіву.
- Зверху з'являється блок фільтрів — він застосовується автоматично при зміні значення.
Які фільтри доступні
- ID замовлення — внутрішній номер. Введіть число — список скоротиться до одного замовлення.
- Назва замовлення — те, що клієнт або менеджер вписали у проєкт. Пошук за частиною рядка.
- Код — короткий код замовлення (його клієнт бачить у листі та рахунку).
- Зовнішній код — номер із бухгалтерської системи. Якщо у вас інтеграція з обліковою системою, за ним швидко знайдете замовлення за паперовими документами.
- Статус — «Усі», «У редагуванні» або «Скасовано».
- Менеджер — хто вів замовлення.
- Клієнт — вибір зі списку з пошуком за іменем або телефоном.
Фільтри комбінуються: наприклад, «Клієнт = Іван Петров + Статус = Скасовано» покаже всі його відмови.
Що в розгорнутому рядку
Натисніть кнопку-стрілку праворуч — рядок розгорнеться й покаже додаткові дані:
- Код і Зовнішній код — для звіряння із зовнішніми документами.
- Дата створення замовлення — коли клієнт або менеджер оформив замовлення.
- Дата створення архіву — коли замовлення пішло до архіву (покинута чернетка або скасування).
- Дата скасування — заповнена тільки у скасованих замовлень.
- Завантажити проєкт — іконка зі стрілкою вниз.
Завантажити архів проєкту
- Розгорніть рядок замовлення.
- Натисніть іконку «Завантажити проєкт» у стовпці «Завантажити проєкт».
- Браузер збереже ZIP-файл з ім'ям за кодом замовлення.
В архіві лежить вихідний файл проєкту — його можна відкрити в конструкторі для повторного використання або передати клієнту.
Якщо замовлення не знаходиться
- Перевірте, що замовлення дійсно було закрите або скасоване. Активні та проблемні замовлення до архіву не потрапляють — шукайте їх в «Актуальних замовленнях», «Відвантажених» або «Проблемних».
- Якщо ввели ID — переконайтеся, що це саме внутрішній номер CRM, а не код або зовнішній код.
- Скиньте всі фільтри і спробуйте знайти за одним параметром.
- Замовлення могло бути створене під іншим менеджером — зніміть фільтр «Менеджер».
Що важливо адміну фабрики
- Файл проєкту в ZIP — це повний вихідник: можна відкрити в конструкторі та використати як шаблон.
- Завантаження йде за прямим посиланням
/archiveproject/download/{код}— якщо випадає 404, значить файл видалено зі сховища. - Право доступу до архіву налаштовується ролями: зазвичай архів видно менеджерам і керівникам, не всім співробітникам.
Пов'язані теми
- Архів замовлень — огляд розділу.
- CRM — усі розділи CRM.