Atskaite „Pēc menedžeriem un klientiem" rāda, cik katrs menedžeris nopelnījis un ar kuriem klientiem strādājis izvēlētajā periodā. Tas ir rīks darbinieku novērtēšanai un klientu struktūras analīzei.
Kur atvērt
CRM augšējā izvēlnē izvērsiet „Atskaites" un izvēlieties „Pēc menedžeriem". Atskaite atveras ar to pašu filtru formu kā materiālu atskaite, plus papildu menedžera lauks.
Filtri
- „No" un „Līdz" — atskaites periods.
- „Menedžeris" — darbinieku nolaižamais saraksts. Tukšs — visi menedžeri uzreiz.
- „Valūta" — summu valūta.
- „Maksājuma statuss" — filtrs pēc pasūtījuma apmaksas (ja konfigurēts).
Jebkura filtra maiņa automātiski pārrēķina atskaiti.
Tabula „Menedžeri"
Menedžeru saraksts ar pārdošanu periodā. Kolonnas: „ID", „Vārds", „Summa" — menedžera ieņēmumi.
Bultiņa pa labi atver menedžera klientu bloku. Bultiņa pie klienta — viņa pasūtījumu saraksts periodā. Bultiņa pie pasūtījuma — detalizācija: materiāli un pakalpojumi ar daudzumu un cenu. Veidojas koks: menedžeris → klients → pasūtījums → saturs.
Kā analizēt
- Salīdziniet ieņēmumus starp menedžeriem — kurš atnesa vairāk vienā un tajā pašā periodā.
- Atveriet konkrēta menedžera klientus, lai redzētu, vai viņš pelna no lieliem vai maziem pasūtījumiem.
- Izvērsiet pasūtījumu — paskatieties, kas tieši pārdots: materiāli, pakalpojumi, daļas.
Kopā par periodu
Lapas apakšā — izvēlēto menedžeru kopējie ieņēmumi periodā. Ar vienu menedžeri — viņa ieņēmumi, ar visiem — rūpnīcas ieņēmumi.
Ja parādās „Pārvaldnieks nav pareizi definēts."
Šis uznirstošais paziņojums parādās, ja jūsu CRM lietotājam nav piešķirts pārvaldnieks. Bez piešķirta pārvaldnieka atskaiti nevar izveidot. Sazinieties ar fabrikas administratoru — viņš piešķirs pārvaldnieku jūsu kontam lietotāju iestatījumos, pēc tam atskaite atvērsies bez kļūdām.
Kas svarīgi rūpnīcas adminam
- Atskaitē nonāk tikai aktīvie pasūtījumi — melnraksti un atceltie izslēgti.
- Ja menedžeris sarakstā nav redzams, periodā viņam nav neviena pasūtījuma.
- Prēmiju aprēķinam ērti šo atskaiti kombinēt ar algu moduli: viens skaita ieņēmumus, otrs — izmaksas.
Saistītās tēmas
- Atskaite par materiāliem un pakalpojumiem — pārdošanas struktūra bez menedžeru griezuma.
- Kopsavilkuma atskaite — perioda kopaina.
- Algu modulis — darbinieku izmaksas.