Aruanne „Haldurite ja klientide kaupa" näitab, kui palju iga haldur teenis ja milliste klientidega ta valitud perioodil töötas. See on töötajate hindamise ja klientide struktuuri analüüsi tööriist.
Kus avada
CRM-i ülemises menüüs avage „Aruanded" ja valige „Haldurite kaupa". Aruanne avaneb samade filtritega nagu materjalide aruanne, lisaks halduri väli.
Filtrid
- „Alates" ja „Kuni" — aruande periood.
- „Haldur" — töötajate rippmenüü. Tühi väärtus — kõik haldurid korraga.
- „Valuuta" — summade valuuta.
- „Makse staatus" — filter tellimuse makse järgi (kui seadistatud).
Iga filtri muudatusel arvutatakse aruanne automaatselt ümber.
Tabel „Haldurid"
Müügiga haldurite loend perioodil. Veerud: „ID", „Nimi", „Summa" — halduri tulu.
Parempoolne nool avab halduri klientide ploki. Kliendi kõrval olev nool — tema tellimuste loend perioodil. Tellimuse kõrval olev nool — detailid: materjalid ja teenused koguse ja hinnaga. Tekib puu: haldur → klient → tellimus → sisu.
Kuidas analüüsida
- Võrrelge halduritevahelist tulu — kes tõi rohkem samal perioodil.
- Avage konkreetse halduri kliendid, et näha, kas ta teenib suurte või väikeste tellimuste pealt.
- Avage tellimus — vaadake, mis tegelikult müüdi: materjalid, teenused, osakaalud.
Perioodi kokkuvõte
Lehe lõpus — valitud haldurite kogutulu perioodil. Ühe halduri puhul — tema tulu, kõigi puhul — tehase tulu.
Kui ilmub „Manager pole õigesti määratletud."
See hüpikteade ilmub, kui teie CRM-i kasutajale pole määratud haldurit. Ilma määratud haldurita aruannet koostada ei saa. Võtke ühendust tehase administraatoriga — ta määrab teie kontole kasutajaseadetes halduri, pärast mida aruanne avaneb veatult.
Mis on oluline tehase adminile
- Aruandesse pääsevad ainult aktiivsed tellimused — mustandid ja tühistatud jäetakse välja.
- Kui haldurit loendis pole, siis tal ei ole perioodil ühtegi tellimust.
- Boonuste arvutamiseks on mugav kombineerida seda aruannet palgamooduliga: üks loendab tulu, teine väljamakseid.
Seotud teemad
- Materjalide ja teenuste aruanne — müügistruktuur ilma haldurite lõiketa.
- Koondaruanne — perioodi üldpilt.
- Palgamoodul — töötajate väljamaksed.