Report podľa manažérov a zákazníkov

#417

Report „Podľa manažérov a zákazníkov" zobrazuje, koľko každý manažér zarobil a s ktorými zákazníkmi pracoval vo zvolenom období. Nástroj na hodnotenie zamestnancov a analýzu štruktúry zákazníkov.

Kde otvoriť

V hornom menu CRM rozbaľte „Reporty" a vyberte „Podľa manažérov". Report sa otvorí s rovnakými filtrami ako report materiálov, plus dodatočné pole manažéra.

Filtre

  • „Od" a „Do" — obdobie reportu.
  • „Manažér" — rozbaľovací zoznam zamestnancov. Prázdna hodnota — všetci manažéri naraz.
  • „Mena" — mena súm.
  • „Stav platby" — filter podľa platby objednávky (ak je nastavený).

Zmena ktoréhokoľvek filtra automaticky prepočíta report.

Tabuľka „Manažéri"

Zoznam manažérov s predajmi v období. Stĺpce: „ID", „Meno", „Suma" — tržby manažéra.

Šípka napravo otvorí blok zákazníkov manažéra. Šípka pri zákazníkovi — zoznam jeho objednávok v období. Šípka pri objednávke — detail: materiály a služby s množstvom a cenou. Vznikne strom: manažér → zákazník → objednávka → obsah.

Ako analyzovať

  • Porovnajte tržby medzi manažérmi — kto priniesol viac za rovnaké obdobie.
  • Otvorte zákazníkov konkrétneho manažéra, aby ste videli, či zarába na veľkých alebo malých objednávkach.
  • Rozbaľte objednávku — pozrite, čo bolo skutočne predané: materiály, služby, podiely.

Spolu za obdobie

V dolnej časti stránky — celkové tržby vybraných manažérov za obdobie. Pri jednom manažérovi jeho tržby, pri všetkých — tržby fabriky.

Ak sa zobrazí „Manažér nie je správne definovaný."

Toto vyskakovacie upozornenie sa zobrazí, keď nemáte k svojmu používateľovi CRM priradeného manažéra. Bez prideleného manažéra sa správa nedá zostaviť. Obráťte sa na administrátora továrne — priradí manažéra k vášmu účtu v nastaveniach používateľov, potom sa správa otvorí bez chýb.

Čo je dôležité pre admina fabriky

  • Do reportu sa dostanú len aktívne objednávky — koncepty a zrušené sú vylúčené.
  • Ak manažér v zozname chýba, v období nemá žiadnu objednávku.
  • Pre výpočet prémií je výhodné kombinovať tento report s platovým modulom: jeden počíta tržby, druhý výplaty.

Súvisiace témy