Отчёт «По менеджерам и клиентам» показывает, кто из менеджеров сколько заработал и с какими клиентами работал в выбранный период. Это инструмент для оценки сотрудников и анализа структуры клиентов.
Где открыть
В верхнем меню CRM раскройте раздел «Отчёты» и выберите пункт «По менеджерам». Отчёт открывается в той же форме фильтров, что и отчёт по товарам, но с дополнительным полем менеджера.
Фильтры
- «Начиная с» и «До» — период отчёта.
- «Менеджер» — выпадающий список сотрудников. Пустое значение — все менеджеры сразу.
- «Валюта» — валюта, в которой считаются суммы.
- «Статус оплаты» — фильтр по оплате заказа (если статусы настроены).
Изменение любого фильтра пересчитывает отчёт автоматически.
Таблица «Менеджеры»
Список менеджеров, у которых за период есть продажи. Колонки: «ID», «Имя», «Сумма» — выручка по менеджеру.
Стрелка справа раскрывает блок клиентов менеджера. Стрелка у клиента — список его заказов за период. Стрелка у заказа — детализация: товары и услуги с количеством и ценой. Получается дерево: менеджер → клиент → заказ → состав.
Как анализировать
- Сравните выручку между менеджерами — кто принёс больше за тот же период.
- Откройте клиентов конкретного менеджера, чтобы понять, на крупных или мелких заказах он зарабатывает.
- Раскройте заказ — посмотрите, что именно в нём продано: материалы, услуги, доли.
Итог за период
Внизу страницы — общая выручка по всем выбранным менеджерам за период. Если выбран один менеджер — это его выручка, если все — выручка фабрики.
Если появляется «Не верно определён менеджер.»
Всплывающее уведомление появляется, когда у вашего пользователя в CRM не назначен менеджер. Без назначенного менеджера отчёт не строится. Обратитесь к администратору фабрики — он назначит менеджера вашему аккаунту в настройках пользователей, после этого отчёт откроется без ошибок.
Что важно админу фабрики
- В отчёт попадают только активные заказы — черновики и отменённые исключены.
- Если менеджер не виден в списке — у него нет ни одного заказа за период.
- Для расчёта премий удобнее использовать связку этого отчёта с зарплатным модулем: один считает выручку, второй — выплаты.
Связанные темы
- Отчёт по товарам и услугам — структура продаж без разреза по менеджерам.
- Сводный отчёт — общая картина периода.
- Зарплатный модуль — расчёт выплат сотрудникам.