Raport „Według menedżerów i klientów" pokazuje, kto z menedżerów ile zarobił i z jakimi klientami pracował w wybranym okresie. To narzędzie do oceny pracowników i analizy struktury klientów.
Gdzie otworzyć
W górnym menu CRM rozwiń sekcję „Raporty" i wybierz „Według menedżerów". Raport otwiera się z tym samym formularzem filtrów co raport materiałów, plus dodatkowe pole menedżera.
Filtry
- „Od" i „Do" — okres raportu.
- „Menedżer" — lista rozwijana pracowników. Pusta wartość — wszyscy menedżerowie naraz.
- „Waluta" — waluta sum.
- „Status płatności" — filtr opłacenia zamówienia (jeśli skonfigurowany).
Zmiana dowolnego filtra automatycznie przelicza raport.
Tabela „Menedżerowie"
Lista menedżerów z sprzedażą w okresie. Kolumny: „ID", „Imię", „Kwota" — przychód menedżera.
Strzałka po prawej rozwija blok klientów menedżera. Strzałka przy kliencie — lista jego zamówień w okresie. Strzałka przy zamówieniu — szczegóły: materiały i usługi z ilością i ceną. Powstaje drzewo: menedżer → klient → zamówienie → zawartość.
Jak analizować
- Porównaj przychody między menedżerami — kto przyniósł więcej w tym samym okresie.
- Otwórz klientów konkretnego menedżera, aby zobaczyć, czy zarabia na dużych czy małych zamówieniach.
- Rozwiń zamówienie — sprawdź, co dokładnie zostało sprzedane: materiały, usługi, udziały.
Suma za okres
Na dole strony — łączny przychód wybranych menedżerów za okres. Przy jednym wybranym — jego przychód; przy wszystkich — przychód fabryki.
Jeśli pojawia się „Menedżer jest nieprawidłowo zdefiniowany."
To wyskakujące powiadomienie pojawia się, gdy Twój użytkownik CRM nie ma przypisanego menedżera. Bez przypisanego menedżera raport nie może zostać zbudowany. Skontaktuj się z administratorem fabryki — przypisze menedżera do Twojego konta w ustawieniach użytkowników, po czym raport otworzy się bez błędów.
Co ważne dla admina fabryki
- Do raportu trafiają tylko aktywne zamówienia — wersje robocze i anulowane są wyłączone.
- Jeśli menedżera nie ma na liście — w okresie nie ma żadnego zamówienia.
- Przy wyliczaniu premii wygodnie jest łączyć ten raport z modułem płacowym: jeden liczy przychód, drugi — wypłaty.
Powiązane tematy
- Raport materiałów i usług — struktura sprzedaży bez podziału na menedżerów.
- Raport zbiorczy — ogólny obraz okresu.
- Moduł płacowy — wypłaty dla pracowników.