הדוח „לפי מנהלים ולקוחות" מציג כמה כל מנהל הרוויח ועם אילו לקוחות עבד בתקופה הנבחרת. כלי להערכת עובדים ולניתוח מבנה הלקוחות.
היכן לפתוח
בתפריט העליון של ה-CRM פתחו את הסעיף „דוחות" ובחרו „לפי מנהלים". הדוח נפתח עם אותו טופס פילטרים כמו דוח החומרים, בתוספת שדה מנהל.
פילטרים
- „החל מ-" ו-„עד" — תקופת הדוח.
- „מנהל" — רשימת עובדים נפתחת. ערך ריק — כל המנהלים בבת אחת.
- „מטבע" — מטבע הסכומים.
- „סטטוס תשלום" — פילטר לפי תשלום ההזמנה (אם מוגדר).
כל שינוי פילטר מחשב מחדש את הדוח אוטומטית.
טבלת „מנהלים"
רשימת מנהלים עם מכירות בתקופה. עמודות: „ID", „שם", „סכום" — הכנסת המנהל.
החץ מצד שמאל פותח את בלוק הלקוחות של המנהל. החץ ליד הלקוח — רשימת ההזמנות שלו בתקופה. החץ ליד ההזמנה — פירוט: חומרים ושירותים עם כמות ומחיר. נוצר עץ: מנהל ← לקוח ← הזמנה ← תוכן.
איך לנתח
- השוו הכנסות בין מנהלים — מי הביא יותר באותה תקופה.
- פתחו את הלקוחות של מנהל מסוים כדי לראות אם הוא מרוויח מהזמנות גדולות או קטנות.
- הרחיבו את ההזמנה — בדקו מה בדיוק נמכר: חומרים, שירותים, חלקים.
סה"כ לתקופה
בתחתית הדף — סכום ההכנסות הכולל של המנהלים הנבחרים בתקופה. עם מנהל אחד — הכנסתו, עם כולם — הכנסת המפעל.
אם מופיע „המנהל מוגדר לא נכון."
הודעת קופצת זו מופיעה כאשר למשתמש שלכם ב-CRM לא הוקצה מנהל. ללא מנהל מוקצה הדוח אינו נבנה. פנו למנהל המפעל — הוא יקצה מנהל לחשבונכם בהגדרות המשתמשים, ולאחר מכן הדוח ייפתח ללא שגיאות.
מה חשוב למנהל המפעל
- לדוח נכנסות רק הזמנות פעילות — טיוטות והזמנות שבוטלו מוחרגות.
- אם מנהל לא מופיע ברשימה — אין לו אף הזמנה בתקופה.
- לחישוב בונוסים נוח לשלב את הדוח הזה עם מודול השכר: אחד סופר הכנסות, השני — תשלומים.
נושאים קשורים
- דוח חומרים ושירותים — מבנה המכירות ללא חתך מנהלים.
- דוח מסכם — תמונה כללית של התקופה.
- מודול השכר — תשלומים לעובדים.