Raportul „După manageri și clienți" arată cât a câștigat fiecare manager și cu ce clienți a lucrat în perioada selectată. Este un instrument pentru evaluarea angajaților și analiza structurii clienților.
Unde se deschide
În meniul de sus al CRM, extindeți „Rapoarte" și alegeți „După manageri". Raportul se deschide cu același formular de filtre ca raportul materialelor, plus un câmp suplimentar pentru manager.
Filtre
- „De la" și „Până la" — perioada raportului.
- „Manager" — listă derulantă cu angajații. Valoare goală — toți managerii deodată.
- „Valuta" — moneda sumelor.
- „Status plată" — filtru după plata comenzii (dacă este configurat).
Modificarea oricărui filtru recalculează automat raportul.
Tabelul „Manageri"
Lista managerilor cu vânzări în perioadă. Coloane: „ID", „Nume", „Sumă" — venitul managerului.
Săgeata din dreapta deschide blocul clienților managerului. Săgeata de la client — lista comenzilor sale din perioadă. Săgeata de la comandă — detaliere: materiale și servicii cu cantitate și preț. Rezultă un arbore: manager → client → comandă → conținut.
Cum se analizează
- Comparați veniturile între manageri — cine a adus mai mult în aceeași perioadă.
- Deschideți clienții unui manager pentru a vedea dacă câștigă pe comenzi mari sau mici.
- Extindeți comanda pentru a vedea ce s-a vândut concret: materiale, servicii, cote.
Total pe perioadă
În partea de jos — venitul total al managerilor selectați în perioadă. Cu un singur manager — venitul său; cu toți — venitul fabricii.
Dacă apare „Managerul este definit incorect."
Această notificare pop-up apare când utilizatorul dvs. CRM nu are un manager atribuit. Fără un manager atribuit raportul nu poate fi construit. Contactați administratorul fabricii — acesta va atribui un manager contului dvs. în setările utilizatorilor, după care raportul se va deschide fără erori.
Ce contează pentru admin-ul fabricii
- În raport intră doar comenzile active — ciornele și cele anulate sunt excluse.
- Dacă un manager lipsește din listă, el nu are comenzi în perioadă.
- Pentru calculul primelor este util să folosiți acest raport împreună cu modulul salarial: unul calculează venitul, celălalt — plățile.
Subiecte conexe
- Raport materiale și servicii — structura vânzărilor fără tăietură pe manageri.
- Raport sumar — imaginea de ansamblu a perioadei.
- Modul salarial — plățile pentru angajați.