יצירת הזמנה היא נקודת הכניסה לכל עבודת המנהל. הזמנה מורכבת מלקוח ומפרויקט (אוסף חומרים, חלקים ושירותים). נפתח מהתפריט „הזמנות → צור הזמנה".
שלב 1. למצוא או ליצור לקוח
בשדה העליון „חיפוש לפי טלפון" התחילו להקליד מספר — המערכת מחפשת בבסיס הנתונים של הלקוחות בזמן אמת (בהשהיה). התאמות מוצגות ברשימה: שם, טלפון, דוא״ל.
- אם הלקוח נמצא — לחצו על השורה, פרטיו ימולאו בטופס.
- אם הלקוח עוד לא קיים — מלאו את הטופס ידנית: שם, טלפון, דוא״ל, סוג (פרטי/עסקי). הלקוח החדש ייווצר יחד עם ההזמנה.
שלב 2. בחירת בסיס ההזמנה
תחת הלקוח — בלוק בחירת בסיס: על מה הפרויקט מבוסס.
- „פרויקט ריק" — ההזמנה נוצרת מאפס; חומרים וחלקים יוסיף המנהל בהמשך בקונפיגורטור.
- „מ-SketchUp/ייבוא" — העלאת קובץ פרויקט ממקור חיצוני. כפתור הטולטיפ מסביר אילו פורמטים נתמכים.
- „מתבנית" — מוצר מוכן מקטלוג תבניות המפעל.
שלב 3. מילוי פרמטרי ההזמנה
- „שם פרויקט" — שם קצר שלפיו ניתן יהיה למצוא את ההזמנה (לדוגמה, „מטבח לוי").
- „קוד חיצוני" — שדה אופציונלי לאינטגרציה עם הנהלת חשבונות.
- „מנהל" — מוזן אוטומטית למשתמש הנוכחי; מנכ\"ל יכול לשייך אחר.
- „תאריך ייצור" — תאריך מוכנות מתוכנן.
- „הערה" — הערה הגלויה לכל העובדים.
שלב 4. יצירת ההזמנה
לחצו „צור הזמנה" — המערכת תיצור רשומה בסטטוס 1 („טיוטה") ותפתח את כרטיס ההזמנה או ישירות את הקונפיגורטור (תלוי בבסיס הנבחר). אם משהו השתבש — מעל הטופס תופיע הודעה אדומה.
מה חשוב למנהל המפעל
- סוגי לקוחות (פרטי/עסקי), רשימת בסיסי ההזמנה ותבניות המוצרים מוגדרים בספריות המפעל.
- חיפוש לקוח עובד על התאמה מדויקת של ספרות; אותיות ורווחים מוסרים אוטומטית.
- לאינטגרציה עם מערכת הנהלת חשבונות ניתן להעניק קוד הזמנה אוטומטית דרך API — מוגדר בנפרד.
נושאים קשורים
- כרטיס ההזמנה — מה מופיע מיד לאחר היצירה.
- חיפוש מתקדם של הזמנות — איך למצוא הזמנה שנוצרה בעבר.
- CRM — סקירה כללית של המודול.