Pasūtījuma izveide ir jebkura vadītāja darba sākumpunkts. Pasūtījumu veido klients un projekts (materiālu, daļu un pakalpojumu kopa). Atver no izvēlnes „Pasūtījumi → Izveidot pasūtījumu".
1. solis. Atrast vai izveidot klientu
Augšējā laukā „Meklēšana pēc tālruņa" sāciet ievadīt tālruni — sistēma meklē klientu datubāzē reāllaikā (ar aizkavi). Sakritības tiek parādītas sarakstā: vārds, tālrunis, e-pasts.
- Ja klients atrasts — noklikšķiniet uz rindas, viņa dati tiks ievietoti formā.
- Ja klients vēl neeksistē — aizpildiet formu manuāli: vārds, tālrunis, e-pasts, klienta tips (fiziska/juridiska persona). Jaunais klients tiks izveidots kopā ar pasūtījumu.
2. solis. Izvēlēties pasūtījuma pamatu
Zem klienta — pamata izvēles bloks: uz kā balstās projekts.
- „Tukšs projekts" — pasūtījums tiek izveidots no nulles; materiālus un detaļas vadītājs pievienos vēlāk konfigurātorā.
- „No SketchUp/imports" — projekta faila augšupielāde no ārēja avota. Padoma poga skaidro atbalstītos formātus.
- „No veidnes" — gatavs izstrādājums no rūpnīcas veidņu kataloga.
3. solis. Aizpildīt pasūtījuma parametrus
- „Projekta nosaukums" — īss nosaukums, pēc kura pasūtījums tiks meklēts (piemēram, „Bērziņu virtuve").
- „Ārējais kods" — neobligāts lauks integrācijai ar grāmatvedību.
- „Vadītājs" — automātiski tiek ievietots pašreizējais lietotājs; CEO var piesaistīt citu.
- „Ražošanas datums" — plānotais gatavības datums.
- „Komentārs" — piezīme, redzama visiem darbiniekiem.
4. solis. Izveidot pasūtījumu
Nospiediet „Izveidot pasūtījumu" — sistēma izveido ierakstu ar statusu 1 („Melnraksts"), atver pasūtījuma karti vai uzreiz konfigurātoru (atkarībā no izvēlētā pamata). Ja kaut kas nepareizi — virs formas parādīsies sarkans paziņojums.
Kas svarīgi rūpnīcas administratoram
- Klientu tipi (fiziska/juridiska), pasūtījuma pamatu saraksts un izstrādājumu veidnes tiek konfigurētas rūpnīcas klasifikatoros.
- Klienta meklēšana strādā ar precīzu ciparu sakritību; burti un atstarpes tiek automātiski izņemtas.
- Grāmatvedības sistēmas integrācijai pasūtījuma kodu var piešķirt automātiski caur API — konfigurē atsevišķi.
Saistītās tēmas
- Pasūtījuma karte — kas parādās uzreiz pēc izveides.
- Paplašinātā pasūtījumu meklēšana — kā atrast iepriekš izveidotu pasūtījumu.
- CRM — sadaļas vispārīgs pārskats.