Tworzenie zamówienia to punkt wejścia do każdej pracy menedżera. Zamówienie składa się z klienta i projektu (zestawu materiałów, detali i usług). Otwierane z menu „Zamówienia → Utwórz zamówienie".
Krok 1. Znajdź lub utwórz klienta
W górnym polu „Wyszukaj po telefonie" zacznij wpisywać numer — system wyszukuje w bazie klientów w czasie rzeczywistym (z opóźnieniem). Pasujące pozycje wyświetlają się poniżej: nazwisko, telefon, e-mail.
- Jeśli klient został znaleziony — kliknij wiersz, dane podstawią się do formularza.
- Jeśli klienta jeszcze nie ma — uzupełnij formularz ręcznie: imię i nazwisko, telefon, e-mail, typ (osoba/firma). Nowy klient zostanie utworzony razem z zamówieniem.
Krok 2. Wybierz podstawę zamówienia
Pod klientem znajduje się blok wyboru podstawy: na czym opiera się projekt.
- „Pusty projekt" — zamówienie tworzone od zera; menedżer doda materiały i detale później w konfiguratorze.
- „Z SketchUp/import" — wczytanie pliku projektu z zewnętrznego źródła. Przycisk z podpowiedzią informuje o obsługiwanych formatach.
- „Z szablonu" — gotowy wyrób z katalogu szablonów fabryki.
Krok 3. Uzupełnij parametry zamówienia
- „Nazwa projektu" — krótka nazwa, po której zamówienie będzie wyszukiwane (np. „Kuchnia Kowalskich").
- „Kod zewnętrzny" — opcjonalne pole do integracji z systemem księgowym.
- „Menedżer" — automatycznie wpisywany bieżący użytkownik; CEO może przypisać innego.
- „Data produkcji" — planowana data gotowości.
- „Komentarz" — notatka widoczna dla wszystkich pracowników.
Krok 4. Utwórz zamówienie
Kliknij „Utwórz zamówienie" — system tworzy rekord ze statusem 1 („Wersja robocza"), otwiera kartę zamówienia lub od razu konfigurator (zależnie od wybranej podstawy). Jeśli coś poszło nie tak — nad formularzem pojawi się czerwony komunikat.
Co powinien wiedzieć admin fabryki
- Typy klientów (osoba/firma), lista podstaw zamówienia i szablony wyrobów konfiguruje się w słownikach fabryki.
- Wyszukiwarka klientów działa na dokładnym dopasowaniu cyfr; litery i spacje są automatycznie odrzucane.
- Do integracji z systemem księgowym kod zamówienia można nadawać automatycznie przez API — konfiguracja oddzielna.
Powiązane tematy
- Karta zamówienia — co pojawia się od razu po utworzeniu.
- Wyszukiwanie zaawansowane zamówień — jak odnaleźć wcześniej utworzone zamówienie.
- CRM — ogólny przegląd sekcji.