Vytvorenie objednávky: vyhľadanie klienta, nový projekt

#441

Vytvorenie objednávky je vstupný bod pre každú prácu manažéra. Objednávka pozostáva z klienta a projektu (sady materiálov, dielov a služieb). Otvára sa z menu „Objednávky → Vytvoriť objednávku".

Krok 1. Nájsť alebo vytvoriť klienta

V hornom poli „Vyhľadávanie podľa telefónu" začnite zadávať telefón — systém prehľadáva databázu klientov v reálnom čase (s oneskorením). Zhody sa zobrazujú v zozname nižšie: meno, telefón, e-mail.

  • Ak je klient nájdený — kliknite na riadok, jeho údaje sa doplnia do formulára.
  • Ak klient ešte neexistuje — vyplňte formulár manuálne: meno, telefón, e-mail, typ (fyzická/právnická osoba). Nový klient sa vytvorí spolu s objednávkou.

Krok 2. Vybrať základ objednávky

Pod klientom je blok výberu základu: na čom je projekt postavený.

  • „Prázdny projekt" — objednávka sa vytvára od nuly; materiály a diely manažér pridá neskôr v konfigurátore.
  • „Z SketchUp/import" — načítanie súboru projektu z externého zdroja. Tlačidlo s tooltipom vysvetľuje podporované formáty.
  • „Zo šablóny" — hotový výrobok z katalógu šablón továrne.

Krok 3. Vyplniť parametre objednávky

  • „Názov projektu" — krátky názov, podľa ktorého sa objednávka bude vyhľadávať (napríklad, „Kuchyňa Novák").
  • „Externý kód" — nepovinné pole pre integráciu s účtovníctvom.
  • „Manažér" — automaticky doplnený aktuálny používateľ; CEO môže priradiť iného.
  • „Dátum výroby" — plánovaný dátum pripravenosti.
  • „Komentár" — poznámka viditeľná všetkým zamestnancom.

Krok 4. Vytvoriť objednávku

Kliknite na „Vytvoriť objednávku" — systém vytvorí záznam so stavom 1 („Koncept"), otvorí kartu objednávky alebo priamo konfigurátor (závisí od zvoleného základu). Ak niečo zlyhalo — nad formulárom sa zobrazí červené hlásenie.

Čo je dôležité pre admina

  • Typy klientov (fyzická/právnická), zoznam základov objednávky a šablóny výrobkov sa nastavujú v číselníkoch továrne.
  • Vyhľadávanie klienta pracuje s presnou zhodou číslic; písmená a medzery sa automaticky odstraňujú.
  • Pri integrácii s účtovným systémom možno kód objednávky priraďovať automaticky cez API — nastavuje sa samostatne.

Súvisiace témy