Užsakymo kūrimas — bet kokio vadybininko darbo pradžios taškas. Užsakymą sudaro klientas ir projektas (medžiagų, detalių ir paslaugų rinkinys). Atveriama iš meniu „Užsakymai → Sukurti užsakymą".
1 žingsnis. Rasti arba sukurti klientą
Viršutiniame lauke „Paieška pagal telefoną" pradėkite vesti telefoną — sistema realiu laiku ieško klientų duomenų bazėje (su atidėjimu). Atitikmenys rodomi sąraše: vardas, telefonas, el. paštas.
- Jei klientas rastas — spustelėkite eilutę, jo duomenys bus įkelti į formą.
- Jei kliento dar nėra — užpildykite formą rankiniu būdu: vardas, telefonas, el. paštas, tipas (fizinis/juridinis asmuo). Naujas klientas bus sukurtas kartu su užsakymu.
2 žingsnis. Pasirinkti užsakymo pagrindą
Po klientu — pagrindo pasirinkimo blokas: kuo remiasi projektas.
- „Tuščias projektas" — užsakymas kuriamas nuo nulio; medžiagas ir detales vadybininkas pridės vėliau konfigūratoriuje.
- „Iš SketchUp/importas" — projekto failo įkėlimas iš išorinio šaltinio. Užuominos mygtukas paaiškina palaikomus formatus.
- „Iš šablono" — paruoštas gaminys iš gamyklos šablonų katalogo.
3 žingsnis. Užpildyti užsakymo parametrus
- „Projekto pavadinimas" — trumpas pavadinimas, pagal kurį užsakymas bus randamas (pavyzdžiui, „Petraičių virtuvė").
- „Išorinis kodas" — neprivalomas laukas integracijai su apskaita.
- „Vadybininkas" — automatiškai įrašomas dabartinis vartotojas; CEO gali priskirti kitą.
- „Gamybos data" — planuojama parengties data.
- „Komentaras" — pastaba, matoma visiems darbuotojams.
4 žingsnis. Sukurti užsakymą
Spustelėkite „Sukurti užsakymą" — sistema sukurs įrašą su būsena 1 („Juodraštis"), atvers užsakymo kortelę arba iškart konfigūratorių (priklauso nuo pasirinkto pagrindo). Jei kažkas nepavyko — virš formos pasirodys raudonas pranešimas.
Kas svarbu gamyklos administratoriui
- Klientų tipai (fizinis/juridinis), užsakymo pagrindų sąrašas ir gaminių šablonai konfigūruojami gamyklos žinynuose.
- Kliento paieška veikia tiksliai sutampant skaitmenims; raidės ir tarpai automatiškai pašalinami.
- Apskaitos sistemos integracijai užsakymo kodas gali būti priskiriamas automatiškai per API — konfigūruojamas atskirai.
Susijusios temos
- Užsakymo kortelė — kas pasirodo iškart po sukūrimo.
- Išplėstinė užsakymų paieška — kaip rasti anksčiau sukurtą užsakymą.
- CRM — bendra skyriaus apžvalga.